Trọng tâm cạnh tranh trong lĩnh vực AI đang dịch chuyển từ phát triển mô hình sang chip và hạ tầng phía sau hệ thống. Nhận định này được Alvin Foo, venture partner tại Zero2Launch, đưa ra trong một bài viết gần đây trên mạng xã hội X.

Theo Alvin Foo, cốt lõi của cuộc đua AI không còn nằm ở việc tạo ra các mô hình ngày càng lớn, mà ở khả năng làm chủ chip. Ông cho biết Amazon, Google, Microsoft và Meta đang chi hàng tỷ USD để phát triển chip AI riêng.

Việc sử dụng chip tự thiết kế thay vì mua GPU từ bên ngoài có thể giúp các tập đoàn này giảm 30-40% chi phí hạ tầng AI. Đây được xem là một trong những động lực chính thúc đẩy làn sóng tự phát triển chip trong nhóm Big Tech.

Alvin Foo cũng cho rằng giá trị chiến lược của chip đang tăng lên nhanh chóng khi nhu cầu xử lý suy luận ngày càng lớn. Nếu giai đoạn huấn luyện từng là trọng tâm ban đầu, thì khi AI được đưa vào ứng dụng thực tế ở quy mô lớn, khối lượng suy luận mới là phần tiêu tốn tài nguyên nhiều hơn.

Ông giải thích suy luận là quá trình mô hình AI đã được huấn luyện trả lời câu hỏi hoặc thực hiện tác vụ. Theo dự báo của ông, đến năm 2030, các hệ thống AI có thể xử lý 10 quadrillion tokens mỗi ngày, trong đó phần lớn sẽ đến từ suy luận. Xu hướng này buộc cách thiết kế hạ tầng AI phải thay đổi. “Nếu chỉ nhìn vào mô hình, bạn sẽ bỏ lỡ nơi cuộc cạnh tranh thực sự đang diễn ra”, ông nói.

Theo Alvin Foo, bên giành lợi thế trong giai đoạn tới sẽ không phải là đơn vị tạo ra mô hình thông minh nhất, mà là tổ chức kiểm soát được toàn bộ chuỗi hạ tầng AI, từ bán dẫn, trung tâm dữ liệu, hạ tầng đám mây, hệ điều hành AI, AI agent cho đến quy trình vận hành doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh rằng “nền kinh tế AI đang chuyển từ một cuộc cách mạng phần mềm sang một cuộc cách mạng hạ tầng”.

Hiện Nvidia vẫn là doanh nghiệp dẫn dắt thị trường chip AI. Tuy nhiên, khi các tập đoàn công nghệ lớn đồng thời triển khai GPU của Nvidia và ASIC do chính họ phát triển, thị phần của Nvidia được cho là có xu hướng thu hẹp.

Xu hướng này cũng thể hiện qua thỏa thuận dài hạn 10 năm của Anthropic xoay quanh chip AI AWS Trainium. Theo Alvin Foo, đây không chỉ là quyết định chọn loại chip nào, mà còn phản ánh quan điểm dài hạn rằng để duy trì sức cạnh tranh, doanh nghiệp phải trực tiếp nắm quyền chủ động đối với hạ tầng AI tổng thể.

Ở chiều ngược lại, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây cũng đang củng cố vị thế như những bên cung ứng hạ tầng AI chủ chốt. Các hợp đồng điện toán quy mô lớn mà OpenAI và Anthropic ký kết đang giúp Microsoft, Oracle, Google và Amazon tích lũy khối hợp đồng hạ tầng trị giá hàng trăm tỷ USD.

Bức tranh của ngành bán dẫn vì thế cũng thay đổi theo. Alvin Foo cho rằng đến cuối thập niên 2030, Mỹ có thể trực tiếp đảm nhiệm 30-35% sản lượng chất bán dẫn tiên tiến toàn cầu, tức các dòng chip từ 5 nanomet trở xuống. Theo ông, xu hướng này sẽ giúp giảm phụ thuộc vào năng lực sản xuất ở nước ngoài và tăng mức độ tự chủ đối với hạ tầng AI.