Theo hồ sơ SpaceX nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 12/6, Mirae Asset Securities đã được phân bổ 2.314.815 cổ phiếu trong đợt IPO của SpaceX, tương đương khoảng 4.751 tỷ won theo giá chào bán.

Trong đợt chào bán này, SpaceX bán ra tổng cộng 555.555.555 cổ phiếu phổ thông hạng A. Với mức giá 135 USD mỗi cổ phiếu, lô cổ phiếu được phân bổ cho Mirae Asset Securities có tổng giá trị khoảng 312,5 triệu USD.

Hai đơn vị đồng điều phối chính là Goldman Sachs và Morgan Stanley, mỗi bên được phân bổ 111.111.111 cổ phiếu. Bank of America, JPMorgan, Citigroup và một số tổ chức khác mỗi bên nhận 83.333.333 cổ phiếu.

Barclays, Deutsche Bank, UBS và Wells Fargo mỗi đơn vị được phân bổ 11.111.111 cổ phiếu. Trong khi đó, các ngân hàng đầu tư toàn cầu khác tham gia nhóm bảo lãnh phát hành như Macquarie Capital, Mizuho Securities và Santander cũng được phân bổ 2.314.815 cổ phiếu, tương đương Mirae Asset Securities.

Trước đó, Mirae Asset Securities thu hút sự chú ý khi trở thành công ty chứng khoán trong nước tham gia nhóm bảo lãnh phát hành IPO của SpaceX. Công ty đã tiếp nhận đăng ký mua cổ phiếu chào bán từ nhà đầu tư chuyên nghiệp cá nhân, pháp nhân và nhà đầu tư tổ chức. Nhu cầu đăng ký tăng mạnh khiến thị trường đặc biệt quan tâm đến quy mô phân bổ và lịch hoàn tiền.

SpaceX dự kiến huy động 75 tỷ USD thông qua đợt IPO này. Theo mức giá chào bán, doanh nghiệp được định giá khoảng 1.770 tỷ USD.

Việc được phân bổ cổ phiếu lần này được kỳ vọng sẽ giúp Mirae Asset Securities mở rộng hiện diện trong hoạt động phân phối các thương vụ IPO lớn ở nước ngoài cho nhà đầu tư trong nước, đồng thời củng cố mạng lưới ngân hàng đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, quy mô phân bổ cho từng nhà đầu tư trong nước và thời điểm chuyển giao cổ phiếu dự kiến vẫn sẽ được xác định theo quy trình riêng.