Ba ngân hàng số của Hàn Quốc là KakaoBank, K Bank và Toss Bank đã vượt 58 triệu khách hàng và đang tiến gần mốc 60 triệu. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh nhờ tài chính di động và các dịch vụ gắn với nhu cầu đời sống, trọng tâm cạnh tranh trong nửa cuối năm được dự báo sẽ chuyển từ mở rộng quy mô khách hàng sang đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng liên minh và kiểm soát rủi ro.

Theo giới tài chính ngày 15/6, tổng số khách hàng của ba ngân hàng số tính đến cuối quý I năm nay đạt 58,21 triệu. Nếu tính thêm việc Toss Bank vượt mốc 15 triệu khách hàng vào cuối tháng 4, tổng lượng khách hàng hiện đã ở trên 58 triệu.

KakaoBank tiếp tục dẫn đầu về quy mô khách hàng. Tính đến cuối quý I, ngân hàng này có 27,27 triệu khách hàng, tăng 570.000 người sau ba tháng. Lượng khách hàng cũng mở rộng ở hầu hết các nhóm tuổi, với tỷ lệ thâm nhập đạt 80% ở nhóm 40 tuổi và 62% ở nhóm 50 tuổi. Ở nhóm dưới 20 tuổi, tỷ lệ này tăng lên 31%.

Các chỉ số người dùng hoạt động của KakaoBank cũng đi lên. Trong quý I, MAU đạt 20,32 triệu và WAU đạt 15,02 triệu, đều là mức cao nhất từ trước tới nay. Dịch vụ AI ra mắt vào tháng 5 năm ngoái cũng đã vượt 5 triệu người dùng sau một năm, nhờ tích hợp vào các tính năng như tính toán tài chính, chuyển khoản và tra cứu thông tin tài chính.

Trong nửa cuối năm, KakaoBank dự kiến tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực phi ngân hàng. Ngân hàng này đang chuẩn bị ra mắt “tài khoản stealth” nhằm quản lý hiệu quả khoản tiền nhàn rỗi của khách hàng, đồng thời cân nhắc mua lại một công ty tài chính tiêu dùng để tăng cường mảng tài chính doanh nghiệp và tham gia thị trường cho vay phi ngân hàng như cho thuê và trả góp.

Gần đây, KakaoBank cũng mở rộng hiện diện trên các nền tảng bên ngoài khi cho phép tra cứu khoản vay thế chấp bất động sản dành cho hộ kinh doanh cá thể trên dịch vụ so sánh khoản vay của Naver Pay.

Song song đó, ngân hàng này cũng chuẩn bị các dịch vụ để thu hút nhóm khách hàng mới. KakaoBank dự kiến ra mắt trong quý III một dịch vụ tài chính dành cho người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc, bên cạnh kế hoạch phát hành thẻ ghi nợ đại chúng với ưu đãi mới và mở rộng danh mục sản phẩm cho thanh thiếu niên và người nước ngoài.

K Bank cũng tăng tốc mở rộng nền khách hàng. Đến cuối quý I, ngân hàng có 16,07 triệu khách hàng, tăng 540.000 người so với ba tháng trước. Trong nửa cuối năm, hợp tác với Musinsa được xem là một trong những động lực tăng trưởng chính.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng tới, Musinsa và K Bank sẽ ra mắt “tài khoản và thẻ ghi nợ Musinsa Money K Bank”. Sản phẩm này được thiết kế để liên kết số dư Musinsa Money với tài khoản K Bank, cho phép nạp tiền theo thời gian thực và kiểm tra số dư. Hai bên cũng đang thảo luận cơ chế ưu đãi như hoàn hoặc tích lũy Musinsa Money theo mức chi tiêu bằng thẻ.

Với K Bank, liên minh với Musinsa được kỳ vọng giúp mở rộng tập khách hàng trẻ. Trong bối cảnh Musinsa dự kiến tiếp tục triển khai dịch vụ thẻ cho các nền tảng khác như 29CM và Soldout, mối quan tâm đối với các sản phẩm tài chính dựa trên nền tảng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì.

Ngoài ra, K Bank dự kiến trong nửa cuối năm sẽ mở rộng các kênh tiếp cận khách hàng thông qua nhiều dịch vụ hợp tác với các nền tảng apptech, đồng thời củng cố nguồn thu ngoài lãi.

Toss Bank ghi nhận 14,87 triệu khách hàng vào cuối quý I, tăng 19,3% so với 12,47 triệu cùng kỳ năm trước. Đến cuối tháng 4, ngân hàng này đã vượt mốc 15 triệu khách hàng. Mức độ hoạt động của nền tảng cũng cải thiện rõ rệt, với MAU tăng từ 10,20 triệu vào cuối tháng 3 lên 11 triệu vào cuối tháng 5. Khi lượng khách hàng mới và mức độ sử dụng ứng dụng cùng đi lên, năng lực cạnh tranh của nền tảng cũng được củng cố.

Dựa trên giấy phép chính thức cho mảng đầu tư tài chính, Toss Bank dự kiến trong nửa cuối năm sẽ mở rộng từ dịch vụ ngân hàng chủ yếu dựa vào tiền gửi và cho vay sang đầu tư và quản lý tài sản thông qua phân phối quỹ. Ngân hàng này kỳ vọng kinh nghiệm tích lũy từ dịch vụ “đầu tư khoản tiền lớn”, vốn tập trung vào so sánh và liên kết sản phẩm tài chính, sẽ được mở rộng thành một kênh bán hàng riêng. Kế hoạch tung ra khoản vay thế chấp nhà ở cũng được cho là sẽ đi kèm, nhằm mở rộng cả danh mục tín dụng lẫn nguồn thu ngoài lãi.

Sau giai đoạn tăng trưởng về quy mô, bài toán đặt ra với ba ngân hàng số hiện nay là nâng chất lượng tăng trưởng. Trong bối cảnh cơ quan quản lý tài chính liên tục yêu cầu tăng cường vai trò trong tài chính toàn diện, áp lực vừa duy trì cho vay với nhóm tín dụng trung bình - thấp, vừa kiểm soát an toàn tài sản cũng ngày một lớn hơn.

Ngay trong quý I, cả ba ngân hàng đều vượt mục tiêu về tỷ trọng cho vay đối với nhóm tín dụng trung bình - thấp theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Tại KakaoBank, tỷ trọng dư nợ và tỷ trọng giải ngân mới lần lượt đạt 32,3% và 45,6%. Với K Bank, hai chỉ số này là 31,9% và 33,6%, còn Toss Bank đạt 34,7% và 34,4%. Tổng giá trị giải ngân mới cho nhóm này của ba ngân hàng trong quý I đạt 1.252,4 tỷ won, tăng 3,5% so với 1.209,5 tỷ won cùng kỳ năm trước.

Chất lượng tài sản ghi nhận xu hướng trái chiều giữa ba ngân hàng. Tỷ lệ nợ quá hạn của KakaoBank trong quý I là 0,51%, tăng 0,01 điểm phần trăm so với cùng kỳ. K Bank giảm từ 0,66% xuống 0,61%, trong khi Toss Bank ở mức 1,07%, giảm 0,19 điểm phần trăm.

Trong bối cảnh lãi suất cao và bất định kinh tế kéo dài, yêu cầu mở rộng cho vay với nhóm tín dụng trung bình - thấp có thể trở thành gánh nặng đối với các ngân hàng số. Các nhà băng này không chỉ phải chuyển lượng khách hàng và lưu lượng truy cập thành lợi nhuận thực chất, mà còn phải đồng thời đảm nhiệm vai trò trong tài chính toàn diện và quản trị rủi ro.

Giới tài chính vì vậy nhận định trọng tâm cạnh tranh của các ngân hàng số trong nửa cuối năm nay sẽ dịch chuyển từ mở rộng khách hàng đơn thuần sang đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng liên minh và quản trị chất lượng tài sản. Nói cách khác, ba ngân hàng số của Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phải chứng minh bước phát triển tiếp theo trên nền tảng hơn 58 triệu khách hàng.

Một nguồn tin trong ngành tài chính nhận định, các ngân hàng số đã bước sang giai đoạn phải chứng minh vai trò thực chất trong hệ thống tài chính, thay vì chỉ tập trung mở rộng tệp khách hàng. Theo người này, khi đồng thời phải mở rộng tài chính toàn diện, kiểm soát an toàn tài sản và tạo thêm nguồn thu ngoài lãi, trách nhiệm của các ngân hàng cũng tăng tương ứng với quy mô khách hàng.