Khối ngân hàng tiết kiệm tại Hàn Quốc ghi nhận lãi ròng 333,8 tỷ won trong quý I, nối dài đà phục hồi sau khi xử lý các khoản PF kém chất lượng và giảm áp lực trích lập dự phòng. Dù vậy, hoạt động cho vay lãi suất trung bình dành cho nhóm khách hàng tín dụng trung bình - thấp lại giảm mạnh, làm dấy lên lo ngại về vai trò cung ứng vốn cho người thu nhập thấp.

Ngày 29/5, Hiệp hội Ngân hàng Tiết kiệm Hàn Quốc cho biết lãi ròng quý I của các ngân hàng tiết kiệm trên toàn quốc đạt 333,8 tỷ won, tăng 289,8 tỷ won so với cùng kỳ năm trước, khi mức lãi chỉ là 44 tỷ won. Sau khi chuyển sang có lãi trong cả năm 2025, đà cải thiện lợi nhuận tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm nay.

Động lực chính đến từ việc giảm gánh nặng dự phòng. Trong quý I, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 801,8 tỷ won, giảm 104 tỷ won so với cùng kỳ.

Theo hiệp hội, việc đẩy nhanh xử lý các khoản PF kém chất lượng, cùng hoạt động bán và xóa nợ xấu, đã giúp giảm nhu cầu trích lập bổ sung. Thu nhập ngoài lãi cũng tăng thêm 294,4 tỷ won so với cùng kỳ năm trước.

Một số chỉ tiêu kinh doanh cho thấy tín hiệu phục hồi. Tính đến cuối tháng 3, tổng dư nợ cho vay đạt 95 nghìn tỷ won, tăng 1,5 nghìn tỷ won so với quý trước.

Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 48,1 nghìn tỷ won, tăng 1,9 nghìn tỷ won và trở thành động lực tăng trưởng chính. Nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi phần nào, kéo tổng dư nợ của khối ngân hàng tiết kiệm quay lại xu hướng tăng.

Năng lực vốn vẫn được duy trì ở mức ổn định. Tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn BIS đạt 16,0%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với quý trước.

Tỷ lệ thanh khoản đạt 170,8%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định. Hiệp hội đánh giá hệ thống vẫn giữ được sự ổn định nhờ mức độ đầy đủ vốn cao nhất từ trước đến nay và thanh khoản vững.

Tuy nhiên, áp lực về chất lượng tài sản vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa. Tỷ lệ nợ quá hạn tăng 0,7 điểm phần trăm so với quý trước, lên 6,7%, trong khi tỷ lệ dư nợ dưới chuẩn cũng tăng lên 8,6%.

Theo đánh giá của hiệp hội, đà phục hồi kinh tế chậm hơn kỳ vọng, trong khi gánh nặng trả nợ của hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ vẫn kéo dài, khiến rủi ro nợ xấu tiếp tục hiện hữu.

Cho vay cho người thu nhập thấp co hẹp: Kỳ vọng đặt vào khoản vay ổn định sinh kế

Dù lợi nhuận phục hồi, giới trong ngành ngày càng lo ngại về sự suy giảm của mảng cho vay lãi suất trung bình. Đây vốn là kênh cung ứng vốn truyền thống của ngân hàng tiết kiệm cho nhóm khách hàng tín dụng trung bình - thấp và tiểu thương, nhưng quy mô cho vay đang thu hẹp nhanh.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Tiết kiệm Hàn Quốc, tổng giá trị giải ngân cho vay lãi suất trung bình của khu vực tư nhân trong quý I đạt 1,7235 nghìn tỷ won, giảm 1,0232 nghìn tỷ won so với cùng kỳ. Số ngân hàng tiết kiệm triển khai sản phẩm này cũng giảm, đồng thời quy mô khoản vay bình quân thu hẹp.

Nguyên nhân chủ yếu được cho là đến từ quy định siết cho vay hộ gia đình được áp dụng từ năm ngoái. Khi hạn mức vay tín chấp của từng khách hàng bị khống chế trong phạm vi thu nhập hằng năm, dư địa cho vay tín chấp lãi suất trung bình của các ngân hàng tiết kiệm bị thu hẹp đáng kể.

Trong bối cảnh đó, khoản vay ổn định sinh kế dành cho nhóm khách hàng tín dụng trung bình - thấp, dự kiến được cơ quan chức năng tài chính triển khai từ tháng tới, đang trở thành điểm đáng chú ý. Sản phẩm này hướng tới nhóm khách hàng có điểm tín dụng nằm trong 50% thấp nhất và hỗ trợ tối đa 10 triệu won.

Nhà chức trách dự kiến áp dụng một phần ngoại lệ đối với quy định trần vay tín chấp cho các khoản vay phục vụ mục đích ổn định sinh kế. Điều này làm dấy lên kỳ vọng rằng thị trường tín chấp dành cho nhóm khách hàng tín dụng trung bình - thấp, vốn bị thu hẹp thời gian qua, có thể phục hồi phần nào.

Về phía doanh nghiệp, các ngân hàng cũng đang xem xét khả năng triển khai sản phẩm. Tuy nhiên, do hạn mức cho vay và điều kiện khách hàng đều bị giới hạn, hiệu quả thực tế của chính sách vẫn cần được theo dõi thêm.

Một nguyên nhân khác là sau khi xử lý các khoản PF kém chất lượng, ưu tiên hàng đầu của khối ngân hàng tiết kiệm hiện nay vẫn là kiểm soát chất lượng tài sản. Vì vậy, việc mở rộng mạnh cho vay đối với nhóm khách hàng tín dụng trung bình - thấp, vốn có nguy cơ quá hạn cao, sẽ không dễ dàng.

Một đại diện trong ngành ngân hàng tiết kiệm cho biết trong thời gian tới, các ngân hàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều hành theo hướng thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro song song với duy trì lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu chính sách mở rộng tài chính toàn diện của Chính phủ được triển khai cùng với kế hoạch cải tổ cơ chế cho vay lãi suất trung bình dự kiến trong nửa cuối năm, vai trò cung ứng vốn cho nhóm khách hàng tín dụng trung bình - thấp có thể tiếp tục được thúc đẩy, qua đó góp phần cải thiện niềm tin đối với ngành.