Anthropic cho biết công ty đang sử dụng AI agent Claude Cowork để tự động hóa việc quản lý và xếp hạng ưu tiên hàng nghìn tài khoản khách hàng. Trường hợp vận hành nội bộ này cho thấy AI không còn dừng ở vai trò hỗ trợ soạn thảo, mà đã bắt đầu tham gia sâu hơn vào quy trình điều hành và ra quyết định trong hoạt động bán hàng.

Theo Gigazine ngày 22/5, Travis Bryant, người phụ trách bán hàng phân khúc doanh nghiệp tầm trung và phát triển thị trường tại Mỹ, cho biết ông đang dùng Claude Cowork cho nhiều tác vụ như chuẩn bị họp, lập dự báo doanh thu và đánh giá mức độ ưu tiên của khách hàng.

Danh mục khách hàng do Bryant phụ trách trải rộng từ công nghệ, tài chính, y tế đến sản xuất và bán lẻ. Theo ông, nhiệm vụ cốt lõi của lãnh đạo bán hàng là quyết định nên tập trung thời gian và nguồn lực vào đâu. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn thời gian lại bị tiêu tốn cho việc thu thập và sắp xếp dữ liệu nằm rải rác trên nhiều hệ thống.

Vì vậy, Bryant giao cho Claude Cowork các công việc lặp lại như thu thập và tổng hợp dữ liệu. Đây là AI agent có thể thực hiện các thao tác như mở, chỉnh sửa, tạo và di chuyển tệp ngay trên môi trường máy tính của người dùng.

Anthropic cũng nêu một số tình huống sử dụng cụ thể. Mỗi sáng, Claude Cowork kiểm tra Google Calendar và tự động đặt phòng nếu lịch có cuộc họp với đối tác bên ngoài nhưng chưa bố trí địa điểm. Trước mỗi buổi làm việc với khách hàng, hệ thống lấy dữ liệu chi tiêu từ BigQuery, kết hợp với tiến độ cơ hội bán hàng trên Salesforce để tạo tài liệu tóm tắt trước cuộc họp. Bryant cho biết quy trình này giúp ông tiết kiệm khoảng 90 phút mỗi ngày.

Báo cáo dự báo bán hàng hằng tuần cũng đã được tự động hóa. Vào mỗi thứ Sáu, Claude Cowork tải dữ liệu từ Salesforce và BigQuery, sau đó tạo báo cáo tóm tắt một trang về các giao dịch trọng điểm, biến động doanh thu dự kiến và nội dung dự báo theo từng quản lý bán hàng. Tài liệu này được tự động chia sẻ trước cuộc họp vào thứ Hai, giúp Bryant tiết kiệm khoảng 3 giờ mỗi tuần.

Thay đổi lớn nhất nằm ở khâu xếp hạng ưu tiên khách hàng. Bryant đã xây dựng một hệ thống chấm điểm dựa trên AI cho khoảng 4.000 tài khoản khách hàng, trong khi trước đây công việc này cần nhiều bộ phận cùng tham gia và tiêu tốn hàng trăm giờ xử lý.

Bộ tiêu chí được thiết kế theo từng nhóm khách hàng. Với doanh nghiệp công nghệ, hệ thống đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai AI, khả năng ứng dụng agent Claude và tiềm năng tăng doanh thu so với mức chi tiêu hiện tại. Với các lĩnh vực ngoài công nghệ, tiêu chí gồm tỷ lệ lao động tri thức hoặc tần suất đề cập đến AI trong tin tuyển dụng.

Claude Cowork tổng hợp thông tin trên web cùng dữ liệu từ Salesforce và BigQuery để nghiên cứu từng doanh nghiệp, sau đó đưa ra điểm số kèm căn cứ đánh giá. Bryant rà soát lại kết quả, điều chỉnh trọng số ở một số hạng mục rồi mở rộng phạm vi áp dụng.

Song song đó, nhóm của ông cũng xây dựng một dashboard nội bộ. Nhân sự bán hàng có thể chọn khu vực phụ trách để xem danh sách khách hàng cần ưu tiên theo thứ tự điểm số, kèm căn cứ cho từng tiêu chí và các trường hợp tương tự để tham khảo.

Bryant cho rằng cách làm này có thể mở rộng sang nhiều đầu việc khác như nghiên cứu khách hàng, ước tính quy mô thị trường hoặc phân tích cơ chế đãi ngộ. Theo ông, Claude Cowork giúp ông “lấy lại thời gian của một người phụ trách bán hàng”, từ đó tập trung nhiều hơn vào chiến lược và quan hệ khách hàng.

Trường hợp của Anthropic cho thấy AI agent đang nhanh chóng vượt khỏi vai trò công cụ nâng năng suất đơn thuần để đi sâu vào cấu trúc vận hành và quy trình ra quyết định của doanh nghiệp. Ngay cả ở mảng tổ chức bán hàng, nơi đòi hỏi kết hợp giữa dữ liệu và đánh giá thực tế, phạm vi tự động hóa bằng AI cũng đang mở rộng rất nhanh.