SKC ngày 18/5 cho biết đợt phát hành thêm trị giá 1.167,1 tỷ won đã được nhà đầu tư đăng ký vượt mức. Nguồn vốn huy động sẽ được doanh nghiệp dùng để đẩy nhanh thương mại hóa mảng đế kính cho chất bán dẫn thông qua Absolics, đồng thời giảm nợ vay.

Cụ thể, tỷ lệ đăng ký của cổ đông hiện hữu đạt 113%. Phần cổ phần phân bổ cho người lao động cũng ghi nhận tỷ lệ đăng ký 131,4%, đều vượt mốc 100%.

Theo SKC, mức độ quan tâm của nhà đầu tư đến từ kỳ vọng vào đà cải thiện kết quả kinh doanh và quá trình tái cơ cấu danh mục theo hướng tập trung vào lĩnh vực chất bán dẫn. Doanh nghiệp cho biết EBITDA đã chuyển sang dương sau 10 quý, trong khi mảng đế kính đang được đẩy nhanh tiến độ thương mại hóa, qua đó hỗ trợ tâm lý thị trường.

Về kế hoạch sử dụng vốn, SKC sẽ phân bổ 589,6 tỷ won cho Absolics, đơn vị hoạt động trong mảng đế kính cho chất bán dẫn, nhằm thúc đẩy thương mại hóa. Phần còn lại, 577,5 tỷ won, sẽ được dùng để thanh toán các khoản vay.

Sau đợt huy động vốn, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của SKC được kỳ vọng giảm từ khoảng 230% vào cuối năm trước xuống còn khoảng 129%.

Phần chào bán ra công chúng đối với 23.687 cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân bổ sẽ diễn ra trong hai ngày 19-20/5. Số cổ phiếu mới từ đợt phát hành thêm dự kiến niêm yết vào ngày 8/6.

Đại diện SKC cho biết việc một đợt phát hành thêm quy mô lớn nhận được sự tham gia mạnh của nhà đầu tư cho thấy thị trường đang đặt niềm tin vào đà phục hồi hoạt động kinh doanh cũng như tiềm năng của các mảng cốt lõi thế hệ mới như đế kính. Doanh nghiệp khẳng định sẽ sử dụng nguồn vốn đúng trọng tâm để sớm giành vị thế trên thị trường đế kính toàn cầu, đồng thời nâng cao giá trị cổ đông trên nền tảng tài chính ổn định.