Woori Financial F&I, công ty chuyên đầu tư nợ xấu (NPL) thuộc Woori Financial Group, cho biết đã huy động thành công 185 tỷ won thông qua đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Quy mô phát hành đã được nâng lên sau khi lực cầu trong đợt dựng sổ vượt 1.000 tỷ won.

Đợt phát hành được thực hiện ngày 8 vừa qua. Trong bối cảnh biến động thị trường gia tăng gần đây, việc huy động thành công một lượng vốn lớn được xem là tín hiệu cho thấy mức độ tín nhiệm tích cực từ thị trường đối với doanh nghiệp.

Ban đầu, Woori Financial F&I dự kiến phát hành 100 tỷ won trái phiếu. Tuy nhiên, sau khi đợt dựng sổ ghi nhận nhu cầu vượt 1.000 tỷ won, công ty đã quyết định tăng quy mô phát hành lên 185 tỷ won.

Lô trái phiếu có các kỳ hạn 1,5 năm, 2 năm và 3 năm. Lãi suất phát hành được chốt thấp hơn mặt bằng lãi suất định giá trên thị trường đối với trái phiếu của Woori Financial F&I. Cụ thể, mức chênh lệch thấp hơn lần lượt là 11 điểm cơ bản đối với kỳ hạn 1,5 năm, 21 điểm cơ bản với kỳ hạn 2 năm và 23 điểm cơ bản với kỳ hạn 3 năm.

Theo doanh nghiệp, thành công của đợt phát hành đến từ nền tảng kinh doanh ổn định, khả năng duy trì cân bằng giữa thu hồi các khoản đầu tư hiện hữu và đầu tư mới, cùng nền tảng tín nhiệm của một công ty thuộc tập đoàn tài chính.

Kyobo Securities, KB Securities và Korea Investment & Securities là các đơn vị đồng quản lý phát hành. Bên cạnh đó, Woori Investment & Securities cũng tham gia nhóm bảo lãnh cùng Shinyoung Securities và Eugene Investment & Securities, qua đó phát huy hiệu ứng hiệp lực trong mảng thị trường vốn của tập đoàn.

Đại diện Woori Financial F&I cho biết đợt phát hành lần này một lần nữa cho thấy mức độ tin cậy cao từ thị trường. Công ty dự kiến sử dụng số vốn huy động được để đồng thời mở rộng đầu tư vào NPL và tăng cường ổn định tài chính.