Thị trường cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc đang tăng trưởng chậm lại, buộc các doanh nghiệp lớn chuyển trọng tâm sang sản phẩm nhãn riêng (PB) để giữ biên lợi nhuận và tăng sức cạnh tranh. Trong đó, CU và GS25 xem PB là động lực tăng trưởng tại thị trường nước ngoài, còn Seven-Eleven và Emart24 sử dụng mảng này để nâng hiệu quả vận hành và cải thiện lợi nhuận.

Theo giới bán lẻ ngày 6/4, trong năm ngoái, ngoại trừ CU duy trì tăng trưởng cả doanh thu lẫn số lượng cửa hàng, ba chuỗi còn lại gồm GS25, Seven-Eleven và Emart24 đều cho thấy đà mở rộng quy mô chậm lại.

Dữ liệu từ hệ thống công bố điện tử của Cơ quan Giám sát Tài chính cho thấy doanh thu năm ngoái của GS25 đạt 8.939,7 tỷ won, còn CU đạt 8.858,1 tỷ won, cùng tăng 3,1% so với một năm trước đó.

Về mạng lưới cửa hàng trong nước, CU tăng lên 18.711 cửa hàng, nhiều hơn 253 cửa hàng so với mức 18.458 của năm trước. Ngược lại, GS25 giảm còn 18.005 cửa hàng, thấp hơn 107 cửa hàng so với 18.112 của năm liền trước.

Korea Seven, đơn vị vận hành Seven-Eleven, ghi nhận doanh thu 4.822,7 tỷ won trong năm ngoái, giảm 8,96% so với năm trước. Số cửa hàng cũng giảm xuống 11.040, ít hơn 1.112 cửa hàng so với mức 12.152.

Emart24 đạt doanh thu 2.053 tỷ won, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Số cửa hàng của chuỗi này còn 5.510, giảm 630 cửa hàng so với mức 6.140 một năm trước đó.

Trong bối cảnh thị trường đã bước vào giai đoạn trưởng thành, giới phân tích cho rằng việc mở rộng số lượng cửa hàng không còn là ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, năng lực cạnh tranh của sản phẩm và khả năng bảo đảm lợi nhuận mới là yếu tố then chốt. Vì vậy, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh chiến lược PB để nâng lợi thế về giá và tạo sự khác biệt.

Theo số liệu trong ngành, tỷ trọng sản phẩm nhãn riêng trong cơ cấu hàng hóa của các chuỗi năm ngoái là 29,5% với CU, 20% với GS25 và 29,5% với Seven-Eleven.

CU và GS25 hiện đẩy mạnh PB tại các thị trường nước ngoài, mảng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới. Tính đến cuối năm ngoái, CU vận hành 762 cửa hàng tại Mông Cổ, Malaysia, Kazakhstan và Hawaii. GS25 có 690 cửa hàng tại Việt Nam và Mông Cổ.

Tháng 5 năm ngoái, CU tái cấu trúc thương hiệu PB HEYROO và ra mắt PBICK nhằm tăng tốc mảng nhãn riêng. Danh mục PB của CU hiện gồm PBICK, cùng các thương hiệu như get và delaffe.

Theo doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng doanh thu PB của CU lần lượt đạt 16,0% trong năm 2022, 17,6% trong năm 2023 và 21,8% trong năm 2024. CU đặt mục tiêu đến năm 2028 đạt doanh thu 10 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 300 tỷ won, trong đó PB được xác định là một trụ cột chiến lược thông qua việc nâng cao năng lực sản phẩm của các thương hiệu nhãn riêng.

GS25 cũng đi theo hướng tương tự với các thương hiệu PB Yours và Real Price. Chuỗi này đang bán sản phẩm nhãn riêng tại các cửa hàng ở Việt Nam và Mông Cổ, đồng thời gần đây đã đưa các sản phẩm như mì ramen PB dòng Omori vào 584 cửa hàng Don Quijote tại Nhật Bản.

Tại thị trường nội địa, tháng trước GS25 ra mắt dòng tráng miệng thuộc “Hyeja-roun Brand” nhằm mở rộng tệp khách hàng.

Trong khi đó, Seven-Eleven lên kế hoạch tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, trong đó có việc tái cấu trúc thương hiệu PB 7-SELECT. Tuy nhiên, trong bối cảnh tăng trưởng chững lại, chuỗi này đã tăng giá sản phẩm nhãn riêng từ đầu năm nay.

Theo giới bán lẻ, trong tháng 1, Seven-Eleven đã tăng giá tối đa 25% đối với hơn 40 mặt hàng, bao gồm bánh kẹo, đồ uống và món tráng miệng. Sang tháng 2, chuỗi này tiếp tục điều chỉnh giá một số mặt hàng thực phẩm và phụ kiện thời trang.

Từ năm 2024, Emart24 mở rộng số lượng cửa hàng kinh doanh thương hiệu PB No Brand của Emart, đồng thời ra mắt thương hiệu PB mới Yellow. Chuỗi này cũng tăng số lượng sản phẩm khác biệt hóa và sản phẩm hợp tác như Seongsu310 và Matcha310, bên cạnh Yellow và No Brand.

Một đại diện trong ngành nhận định thị trường cửa hàng tiện lợi nội địa đã bước vào giai đoạn trưởng thành, khiến dư địa mở rộng số lượng cửa hàng ngày càng thu hẹp. Trong bối cảnh đó, sản phẩm nhãn riêng của từng doanh nghiệp đang trở thành yếu tố then chốt để củng cố năng lực cạnh tranh cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.