Ngành sữa Hàn Quốc đang đẩy mạnh cuộc cạnh tranh trên thị trường đồ uống protein RTD khi liên tiếp nâng hàm lượng protein trong sản phẩm. Song song đó, nhiều doanh nghiệp cũng mở rộng sang gel năng lượng amino acid nhằm tạo khác biệt và tìm thêm động lực tăng trưởng.

Theo nguồn tin trong ngành ngày 29/3, Namyang Dairy Products hôm 24/3 đã ra mắt phiên bản nâng cấp của Take Fit Monster với hàm lượng protein 45 g, mức cao nhất trong nhóm đồ uống protein hiện bán trên thị trường.

Trước đó, Binggrae cũng tung ra phiên bản hàm lượng cao của The Danbaek, nâng lượng protein lên 40 g. Một số doanh nghiệp khác cũng đang cân nhắc gia nhập xu hướng tăng hàm lượng protein.

Thị trường thực phẩm bổ sung protein tại Hàn Quốc ban đầu phát triển từ các sản phẩm dạng bột như sữa bột và thực phẩm dinh dưỡng cân bằng. Khi thị trường sữa bột thu hẹp do tỷ lệ sinh giảm, các hãng sữa chuyển hướng sang dinh dưỡng cho người trưởng thành và từng bước mở rộng thị trường này.

Il Dong Foodis và Maeil Dairies là những doanh nghiệp đi đầu, tận dụng công nghệ sữa bột để tung ra các sản phẩm dinh dưỡng cho người lớn dạng bột với hàm lượng protein cao.

Hiện nay, thị trường đồ uống protein do Il Dong Foodis và Maeil Dairies dẫn dắt. Sau đó, Lotte Chilsung Beverage, Binggrae, Namyang Dairy Products, Orion và cả các nhãn hàng riêng của chuỗi cửa hàng tiện lợi cũng tham gia, đưa cuộc cạnh tranh lan rộng ra toàn ngành thực phẩm - đồ uống.

Quy mô thị trường cũng tăng nhanh. Dữ liệu từ Food Industry Statistics Information (aTFIS) cho thấy thị trường protein tại Hàn Quốc đã tăng từ 89 tỷ won năm 2018 lên 336,4 tỷ won năm 2021 và vượt 400 tỷ won vào năm 2023.

Năm ngoái, quy mô thị trường được ước tính đạt 450-500 tỷ won. Giới trong ngành dự báo con số này có thể lên tới 800 tỷ won trong năm nay. Trong tổng thị trường thực phẩm bổ sung protein, nhóm sản phẩm dạng đồ uống hiện chiếm khoảng 60%.

Nhu cầu duy trì khối cơ và chăm sóc sức khỏe tăng mạnh trong giai đoạn Covid-19, khi hoạt động bên ngoài bị hạn chế, cũng là yếu tố thúc đẩy thị trường đi lên. Ban đầu, nhu cầu chủ yếu đến từ các sản phẩm dinh dưỡng dành cho người trung niên, sau đó mở rộng ra nhiều nhóm tuổi khác.

Il Dong Foodis đạt doanh thu 35 tỷ won ngay trong năm đầu ra mắt Haimun vào năm 2020. Đến nửa cuối năm ngoái, doanh thu lũy kế của thương hiệu này đã đạt 600 tỷ won. Riêng năm ngoái, doanh thu Haimun vào khoảng 150 tỷ won. Trong khi đó, doanh thu của Selex thuộc Maeil Dairies cũng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Đồ uống protein chỉ thực sự trở thành sản phẩm đại chúng sau khi các dòng RTD được tung ra thị trường. Việc chuyển từ dạng bột pha nước sang dạng uống liền giúp người tiêu dùng tiếp cận thuận tiện hơn.

Sản phẩm này cũng dần thoát khỏi hình ảnh là thực phẩm bổ sung dành riêng cho người tập luyện, để trở thành đồ uống tiêu dùng hằng ngày nhờ kết hợp các yếu tố như hương vị, lợi ích sức khỏe, khả năng thay bữa và xu hướng ít đường hoặc zero. Kênh phân phối cũng dịch chuyển từ truyền hình mua sắm, vốn tập trung vào nhóm trung niên, sang cửa hàng tiện lợi và nền tảng trực tuyến.

Cửa hàng tiện lợi nổi lên như kênh tăng trưởng chủ chốt của đồ uống protein RTD. Theo GS25, doanh số nhóm sản phẩm này tăng 345,7% trong năm 2022 và 316,5% trong năm 2023. Đà tăng sau đó vẫn duy trì ở mức 36,6% trong năm 2024 và 20% trong năm 2025. Nhóm khách hàng ở độ tuổi 20-30 hiện đóng góp hơn 60% doanh số.

Khi đồ uống protein trở thành lựa chọn tiêu dùng thường ngày, dòng sản phẩm này cũng bắt đầu thu hút một phần nhu cầu vốn thuộc về cà phê RTD và một số phân khúc sữa chế biến.

Tuy nhiên, khi thị trường tăng trưởng nhanh, các doanh nghiệp cho rằng cạnh tranh chỉ bằng hương vị đã dần bộc lộ giới hạn. Vì vậy, họ bắt đầu tập trung nâng sức cạnh tranh sản phẩm, trong đó gel năng lượng amino acid đang nổi lên như một hướng đi mới.

Trong bối cảnh cạnh tranh ở mảng RTD ngày càng gay gắt, doanh nghiệp mở rộng sang các thị trường liên quan để tạo khác biệt và tìm kiếm nhu cầu mới. Không chỉ các công ty thực phẩm, nhiều hãng dược phẩm cũng tham gia tung sản phẩm, khiến phạm vi cạnh tranh tiếp tục mở rộng.

Một ví dụ là Haimun Amino Poten của Il Dong Foodis. Nhu cầu đối với nhóm sản phẩm này cũng tăng cùng xu hướng ngày càng nhiều người chạy bộ và sự phổ biến của các hoạt động thể thao đại chúng.

Về phía Namyang Dairy Products, đầu tháng này công ty đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm gel năng lượng như Take Fit Booster Amino 2600. Doanh nghiệp cho biết hiện chưa có kế hoạch ra mắt gel năng lượng amino acid, song động thái này cho thấy hãng đang chủ động chuẩn bị khi thị trường đồ uống protein bắt đầu mở rộng sang nhóm sản phẩm gel năng lượng.

Giới trong ngành nhận định cuộc đua nâng hàm lượng protein sẽ còn tiếp diễn, nhưng chiến lược chỉ dựa vào “hàm lượng cao” khó tạo khác biệt trong dài hạn. Thời gian tới, cạnh tranh quanh amino acid và các sản phẩm chức năng nhiều khả năng sẽ nóng lên.

Một đại diện trong ngành cho biết mức độ cạnh tranh đang tăng nhanh cùng đà mở rộng của thị trường đồ uống protein. Theo người này, xu hướng nâng hàm lượng protein vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng dư địa tăng thêm là có hạn. Vì vậy, các doanh nghiệp đang đa dạng hóa danh mục sản phẩm hoặc điều chỉnh hương vị để nâng sức cạnh tranh, và cuộc đua được dự báo sẽ còn khốc liệt hơn.