Trong bối cảnh Amazon, Alphabet, Meta và Microsoft dự kiến rót tổng cộng 700 tỷ USD vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo trong năm nay, Apple chỉ công bố mức đầu tư 14 tỷ USD. Dù vậy, theo Daniel J. Arbess, nhà sáng lập kiêm CEO Xerion Investments, điều đó không đồng nghĩa Apple đang chậm chân trong cuộc đua AI.

Trong bài viết mới đây trên The Wall Street Journal, Daniel J. Arbess cho rằng Apple chi ít hơn không phải vì thiếu chuẩn bị, mà vì hãng đang theo đuổi một hướng đi khác. Ông dẫn chip M5 như một trong những cơ sở chính cho lập luận này.

Apple công bố chip M5 vào tháng 10 năm ngoái. Theo nội dung bài viết, con chip này tích hợp bộ tăng tốc neural trên toàn bộ các lõi GPU và, theo kết quả thử nghiệm nội bộ, có thể chạy mô hình 30 tỷ tham số trong chưa đầy 3 giây.

Arbess cho rằng với một chiếc MacBook Pro, người dùng đã có thể soạn thảo tài liệu pháp lý, gỡ lỗi mã và tóm tắt tài liệu mà không cần kết nối Internet, không cần trả phí thuê bao và cũng không cần API.

Hiện Apple đang vận hành 2,5 tỷ thiết bị. Theo Arbess, quy mô này tương đương khoảng một trong bốn người dùng Internet trên toàn cầu đang sở hữu hoặc sử dụng một thiết bị Apple. Ông cũng nói Apple được cho là trả cho Google khoảng 1 tỷ USD mỗi năm, và dùng Gemini để xử lý những tác vụ mà AI trên thiết bị chưa đáp ứng được.

Arbess ví chiến lược của Apple là “trong khi đối thủ phải thế chấp cả tòa nhà, Apple chỉ thuê tầng trên cùng”. Theo ông, nếu sang năm Anthropic hoặc DeepSeek có mô hình tốt hơn, Apple “chỉ cần đổi người thuê”.

CEO Xerion Investments đánh giá vị thế mà Apple xây dựng trên thị trường thiết bị tiêu dùng sẽ trở thành lợi thế lớn để hãng mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực AI, ít nhất là ở mảng AI dành cho người dùng cá nhân, so với các công ty tập trung vào dịch vụ đám mây.

Ông nhận định: “Đến năm 2032, gần như toàn bộ sản phẩm của Apple sẽ được tích hợp Apple Intelligence, từ tóm tắt email, hỗ trợ viết, chỉnh sửa ảnh đến dịch thuật và tìm kiếm. Khi tất cả tác vụ này được xử lý ngay trên thiết bị, nhu cầu gửi yêu cầu lên máy chủ cũng giảm đi. Hàng trăm triệu người từng trả 20 USD mỗi tháng cho ChatGPT hoặc Copilot sẽ có thể sử dụng các chức năng tương tự ngay trên thiết bị họ đã sở hữu”.

Tuy nhiên, Arbess cho rằng ở mảng AI doanh nghiệp, bức tranh lại khác. Theo ông, các hệ thống đa tác nhân xử lý hàng triệu tài liệu vẫn đòi hỏi phần cứng cấp trung tâm dữ liệu. Băng thông bộ nhớ của nền tảng Nvidia Vera Rubin được cho là cao gấp 36 lần so với con chip cấu hình cao nhất của Apple.

“Microsoft, Amazon và Google có thể kỳ vọng thu hồi vốn từ AI doanh nghiệp. Tuy nhiên, tốc độ hoàn vốn nhiều khả năng sẽ chậm hơn những gì quy mô chi tiêu hiện nay gợi ra”, ông nói.

Arbess cũng cho rằng Meta là công ty dễ bị tổn thương nhất nếu hướng đi của Apple phát huy hiệu quả. Theo ông, Meta không sở hữu nền tảng, hệ điều hành, hạ tầng đám mây hay thiết bị riêng. Trong khi đó, dù dự kiến chi tới 135 tỷ USD cho AI trong năm nay, Meta lại phải đối mặt với việc Apple cung cấp các tính năng tương tự miễn phí ở cấp hệ điều hành.

Ông lập luận: “Khi Siri có thể xử lý truy vấn ngay trên thiết bị, người dùng sẽ có ít lý do hơn để mở Instagram. Nếu AI có thể tóm tắt 20 phút lướt nội dung xuống còn 30 giây, lượng không gian quảng cáo mà Meta bán được cũng sẽ giảm tương ứng. Công nghệ nhắm mục tiêu của Meta vẫn thuộc hàng đầu thế giới, nhưng chính sự chú ý mà công nghệ đó kiếm tiền đang bị Apple bào mòn”.

Khép lại, Arbess đặt ra câu hỏi: “Quá trình chuyển đổi AI cho người dùng cá nhân có cần tới hạ tầng tập trung trị giá 500 tỷ USD hay không, hay chỉ cần 2,5 tỷ thiết bị đã được sản xuất và bán ra? Apple đang đặt cược vào thiết bị”.