此前遭华尔街冷落的企业软件股，近期在业绩带动下迅速反弹。市场也开始押注，前期大幅回调的AI基础设施股，可能成为下一轮修复行情的接棒者。

据CNBC当地时间29日报道，Jim Cramer表示，软件板块近期快速回升，再次说明华尔街对行业的偏好可能在短时间内明显切换。

他指出，进入7月以来，企业软件股明显修复，而数据中心相关个股则持续走弱。此前一度不被看好的企业软件股如今重新受到资金关注，数据中心股却在近期显著回调。在他看来，股价下跌往往会提升估值吸引力，一旦有公司交出亮眼业绩，整个板块的走势就可能随之扭转。

今年上半年，市场一度担忧AI模型可能冲击SaaS商业模式，企业软件股因此持续承压。Jim Cramer认为，随着ServiceNow于本月22日公布最新财报，市场情绪开始转向。此后，ServiceNow和Salesforce股价分别上涨约22%和15%；不过从年内表现看，两只股票仍处于明显下跌区间。

他表示，这轮反弹表明，对于此前持续承压的板块，只要出现利好消息，投资者转变立场的速度可能非常快。Jim Cramer还称，自己不久前对企业软件板块仍持强烈批评态度，但当一个行业开始止跌企稳时，就值得重点关注。

在他看来，这一逻辑同样适用于AI基础设施股。年初曾大幅上涨的多只AI基础设施相关个股，近期均出现快速回调；类似的情绪切换，最终也可能出现在数据中心板块。

他以Vertiv为例指出，该股较5月14日高点已回落约40%。Jim Cramer认为，尽管Vertiv按传统估值指标来看未必算便宜，但如果股价继续调整，其估值吸引力还会进一步上升。

此外，Jim Cramer还表示，此前推动ServiceNow、Salesforce和Adobe反弹的资金动能，最终可能重新流向数据中心股。换言之，支撑上述软件股反弹的因素，也有机会重新在数据中心板块发挥作用，前提是相关公司基本面能够配合。

接下来，市场关注的核心仍是财报表现。在行业偏好短期快速切换的背景下，前期大跌的AI基础设施股能否因业绩改善或意外利好而获得重估，将成为后续行情的重要看点。软件股的修复趋势能否进一步扩散至数据中心板块，也取决于相关个股接下来的财报表现与市场情绪变化。