图片来源:Mirae Asset Securities

作为SpaceX首次公开募股(IPO)承销团成员,Mirae Asset Securities此次获配231.48万股SpaceX IPO Class A普通股,对应金额约3.125亿美元,折合约4751亿韩元。

SpaceX当地时间12日向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,在本次拟发行的约5.56亿股Class A普通股中,分配给Mirae Asset Securities的股份为231.4815万股。

按发行价每股135美元计算,Mirae Asset Securities此次获配金额约为3.125亿美元,约合4751亿韩元。

从承销团分配情况看,主承销商Goldman Sachs和Morgan Stanley分别获配约1.11亿股;Bank of America、JPMorgan和Citigroup分别获配约8333.33万股。Barclays、Deutsche Bank、UBS和Wells Fargo分别获配约1111.11万股。

此外,Macquarie Capital、Mizuho Securities、Santander等其他参与承销的全球投行,获配规模与Mirae Asset Securities相同,均为231.4815万股。

Mirae Asset Securities是韩国本土券商中唯一进入此次SpaceX IPO承销团的机构,因此受到市场关注。此前,该公司已面向个人专业投资者、法人专业投资者及机构投资者销售SpaceX IPO相关份额,市场也持续关注最终配售规模及退款安排。

根据披露,SpaceX计划通过此次IPO募资750亿美元。按发行价测算,公司估值约为1.77万亿美元。

随着此次配售结果落地,Mirae Asset Securities在向韩国投资者分销海外大型IPO项目,以及拓展全球投行合作网络方面的存在感有望进一步提升。不过,韩国境内各类投资者的实际获配规模及股份到账时间,仍需待后续程序确定。

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