CNBC当地时间8日报道称，由Nvidia带动的AI基础设施投资热潮，正从单一龙头股进一步扩向更广泛的硬件板块。
本周，AMD和Intel股价均上涨约25%，存储芯片厂商Micron涨逾35%，光纤电缆相关企业Corning上涨约20%。截至目前，上述4家公司年内股价均已实现翻倍。
其中，Intel年内累计涨幅超过200%，表现居前。相比之下，Nvidia今年以来上涨16%，整体表现与纳斯达克指数大致相当。
Mizuho分析师Jordan Klein表示，这一走势是“AI领涨股轮动”迄今最清晰的信号。
从细分领域看，存储市场热度尤为突出。Micron市值本周首次突破8000亿美元，过去一年股价累计涨幅已超过750%。
Micron CEO Sanjay Mehrotra今年3月表示，由于供应紧张，主要客户目前拿到的供货量仅占其需求的50%至67%。
CPU市场同样受到投资者关注。随着市场重心从聊天机器人转向AI代理，CPU需求也在快速上升。美国银行预计，数据中心CPU市场规模将从2025年的270亿美元增至2030年的600亿美元，增长超过一倍。
AMD在本周公布的财报中表示，营收、净利润和业绩指引均高于市场预期。AMD CEO Lisa Su预计，未来3至5年服务器CPU市场年增速将达到35%，明显高于其去年11月给出的18%预期。
不过，也有分析师提示风险，认为本轮半导体板块的涨势力度，已让人联想到上世纪90年代末的互联网泡沫。BTIG分析师Jonathan Krinsky表示，在PHLX半导体指数今年已上涨66%的背景下，市场后续可能出现25%至30%的回调。
记者信息
Chi-gyu Hwang
delight@d-today.co.kr