随着AI相关安全风险持续升温，市场对先进模型可能被用于发起网络攻击的担忧正在加剧。在这一背景下，网络安全厂商的增长前景再度受到关注。

据The Information报道，过去一个月，CrowdStrike和Palo Alto Networks股价均上涨约20%。相比之下，BlackRock旗下追踪软件板块的IGV指数同期涨幅仅约10%。

尽管股价明显走强，两家公司的估值水平并未显著抬升。以明年预期收入计算，CrowdStrike当前估值约为19倍，Palo Alto Networks约为11倍，均与一年前大致相当。The Information认为，这意味着市场尚未充分反映网络安全厂商的增长前景。

报道提到，出于对模型可能被用于网络攻击的顾虑，Anthropic并未向公众开放Mythos，目前仅向部分政府机构和企业有限提供。与此同时，Anthropic还通过“项目Glasswing”与多家合作伙伴展开合作，利用Mythos提升软件安全能力。

CrowdStrike、Palo Alto Networks和Zscaler等安全厂商，也在可使用Mythos的企业名单之列。The Information指出，如果Mythos未来进一步扩大开放范围，这些企业有望凭借先发优势承接随之增长的安全需求。

KeyBanc Capital Markets网络安全领域分析师Eric Heath表示，过去两年企业网络安全支出相对疲弱，但Mythos所揭示的风险正在推动企业增加相关投入，“企业安全支出环境将明显改善”。

尽管市场也担心AI模型公司可能与传统安全厂商形成竞争，不过多位分析师认为，现阶段后者仍占据明显优势。

Citizens Bank分析师Rustam Khangar表示，Anthropic和OpenAI等模型公司目前更多侧重威胁识别，尚不具备完整响应能力；而传统安全厂商早已在企业终端部署传感器软件，并沉淀了海量自有数据，这些都是AI模型公司短期内难以替代的能力基础。