荷兰光刻机巨头ASML公布的2026年一季度业绩超过市场预期，并上调2026年营收指引。公司表示，AI基础设施投资扩张正在带动芯片需求持续走强，并推动半导体设备市场回暖。

据当地时间15日媒体报道，ASML将2026年营收指引由此前的340亿至390亿欧元，上调至360亿至400亿欧元。

财报显示，ASML今年一季度营收为88亿欧元，高于市场预期的85亿欧元；净利润为28亿欧元，也超过市场预期的25亿欧元。

ASML首席执行官Christophe Fouquet表示，AI基础设施投资升温是本轮行业改善的重要驱动力。随着相关投入持续扩大，半导体行业的增长前景正变得更加明确，当前芯片需求已强于供给。

他同时指出，客户正将原定于2026年以后实施的产能扩张计划提前推进。

作为先进制程制造的关键设备供应商，ASML的业绩与主要客户的扩产节奏高度相关。近期，晶圆代工和存储两大领域均释放出加码投资的信号。

其中，全球最大晶圆代工企业TSMC近期创下一季度营收历史新高，显示AI芯片需求依然强劲。存储市场方面，供应紧张态势延续，价格维持高位。Samsung Electronics、SK hynix等主要厂商也在推进扩产，带动ASML设备需求升温。

值得关注的是，这是ASML首次在一个季度财报中未披露备受投资者关注的新增订单数据。不过，公司表示，订单势头仍然强劲。

从行业层面看，半导体设备需求回暖的迹象也在增多。德国设备厂商Aixtron受益于光电子设备需求增长，同样上调了2026年营收展望。

与此同时，AI基础设施投资也在为设备需求提供支撑。Meta与Broadcom已将AI加速器合作延长至2029年。Meta在建设初期1吉瓦（GW）规模的训练和推理基础设施后，还计划进一步扩展至数吉瓦水平。

Meta首席执行官Mark Zuckerberg表示，公司正通过覆盖芯片设计、封装和网络等环节的全链条合作，建设大规模计算基础设施。Broadcom首席执行官Hock Tan也表示，下一代AI芯片路线图仍在推进，未来需求有望继续扩大。

市场普遍认为，AI基础设施扩张不仅推动了半导体行业短期景气回升，也可能演变为更长期的投资周期。ASML此次上调营收指引，也被视为晶圆代工、存储厂商及大型科技公司同步扩大投资的结果。