在美中围绕半导体出口管制的不确定性持续升温之际，NVIDIA已决定停止面向中国市场的AI芯片生产，并将产能重点转向下一代平台Vera Rubin。

据媒体Cryptopolitan当地时间3月5日报道，NVIDIA已将代工伙伴TSMC原本用于面向中国出口的H200产能，转向下一代架构Vera Rubin。在代工产能本就紧张的情况下，NVIDIA判断，H200短期内难以在中国市场形成可观销量。

报道称，过去一段时间，NVIDIA一直面临美国对华半导体出口管制以及相关政策变化带来的持续不确定性。美国政府目前据称正在研究，限制中国企业采购H200芯片的数量，将单一客户的购买上限设定为7.5万颗。类似限制也可能适用于性能接近的AMD MI325加速器。

如果上述限制正式落地，NVIDIA预计将难以满足中国主要科技企业的需求。报道称，阿里巴巴、字节跳动等公司此前向NVIDIA提出的采购需求，均明显高于这一上限。业内分析认为，理论上相关产品的出货规模最高可达100万颗，但若按客户设置采购上限，实际供应量可能降至数十万颗。

中国企业积极争取采购的H200，被认为是NVIDIA上一代AI芯片中性能最强的产品，广泛用于生成式AI模型的训练和推理。报道称，其算力约为此前获准出口至中国相关产品的6倍，同时整体性能也被认为高于中国企业目前可自主研发的AI芯片。

不过，围绕先进半导体对华出口的政策风险仍未消退。报道称，美国政府还在考虑，仅允许向被归类为非军用的中国企业出口H200。但由于担忧先进芯片可能流向非预期用途，相关措施在执行层面预计将更加复杂。

在这一背景下，NVIDIA正被认为有意降低对中国市场的依赖，转而优先满足下一代AI基础设施的需求。今年发布的Vera Rubin架构主打更高算力和更大内存带宽，并针对大规模AI集群进行优化。报道称，OpenAI、Google等美国科技企业需求快速增长，也是NVIDIA调整产能安排的重要原因之一。

业内人士认为，此次生产策略调整可能对全球AI半导体供应格局产生影响。在美中科技竞争持续加剧的背景下，NVIDIA围绕下一代平台重整产能布局，或将进一步推高AI基础设施市场的竞争热度。