在去年分别创下历史最佳业绩后，Naver与Kakao今年不约而同将重心转向AI Agent商业化。前者押注“从搜索到交易”的转化路径，后者则试图把AI深度嵌入即时通讯场景，以此拉动用户时长并修复广告变现能力。

Naver：围绕“搜索到交易”推进AI落地，争夺电商主导权

Naver表示，已完成AI Briefing的验证，并将今年视为AI Agent加速落地的起点。公司称，AI Briefing上线后，15个字符以上的长尾搜索查询增至原来的2倍，后续提问点击量提升至6倍，显示用户搜索行为已出现明显变化。

基于这一趋势，Naver计划在今年年底前把AI Briefing的覆盖范围扩大至当前的两倍。目前，该功能覆盖约20%的搜索查询。公司还计划自下半年起，在购物、Place等业务板块测试广告商业化。

在产品推进方向上，Naver正从“提供信息”转向“促成行动”。公司计划于2月底率先推出购物Agent，随后陆续上线餐饮、旅行、金融等垂直领域Agent，并与将于上半年推出的对话式AI搜索“AI Tab”联动，支持购买、预订和下单等交易转化。

Naver CEO Choi Soo-yeon表示，公司将依托自身积累的用户数据和增强后的推理能力，让AI更主动地介入用户决策过程，覆盖更完整的搜索链路，并提供新的用户体验。

在AI基础设施方面，Naver也在同步推进降本增效。公司通过统一调度GPU资源、切换轻量化模型等方式，将推理成本降低30%以上。公司披露，2025年平台整体广告收入同比增长8.8%，其中AI相关贡献占55%；效果类广告主数量同比增长超过2倍。

对Naver而言，AI带来的增长最终仍要落到电商转化。公司计划把N配送覆盖率提升至今年25%、明年35%，并在三年内超过50%，将配送从制约因素转变为吸引用户下单的关键理由。

Choi Soo-yeon表示，公司将在合作伙伴、基础设施和运营等层面保持开放策略，从根本上提升配送竞争力。Naver还提出，会员活跃用户数将同比提升20%以上，并推动Smart Store成交额实现两位数增长。

广告业务方面，Naver计划继续向外部媒体、Offsite及本地广告市场拓展。公司并透露，已自去年11月底起与Meta开展Offsite联动测试，以扩大广告触达和变现空间。

Kakao：以端侧AI带动KakaoTalk使用时长，推动广告业务修复

Kakao则在组织层面先行收缩战线。公司已将子公司数量从150家缩减至94家，把资源进一步集中于核心业务。财报显示，Kakao 2025年营业利润同比增长48%，达到7320亿韩元。公司今年的核心任务，是推动AI与KakaoTalk深度结合。

Kakao当前主打的差异化方向是端侧AI。计划于一季度正式发布的“Kanana in KakaoTalk”在封闭测试（CBT）中显示，受邀用户中超过80%下载了模型，70%持续使用。其最突出的特点是由AI主动发起对话，超过60%的交互始于AI先与用户展开交流。

Kakao CEO Jeong Shin-a表示，能够基于用户对话语境主动发起交流的AI角色，是Kakao具备的重要护城河。

Kakao称，在CBT阶段，除日程提醒和简报外，电商已成为主要使用场景之一。公司判断，电商领域具备清晰的商业化机会，因此将于上半年重点搭建能够直接促成交易的对话场景。

AI服务也在推动KakaoTalk用户活跃度上升。数据显示，ChatGPT for Kakao和Kanana in KakaoTalk用户在使用前后两个月内，日均停留时长增加约4分钟。其中，ChatGPT for Kakao自上线以来，用户数已由200万增至800万。Kakao据此认为，今年“将KakaoTalk用户停留时长提升20%”的目标具有实现可能。

在外部合作方面，Kakao也在同步提速。公司已与Google安卓开发团队展开直接合作，推进TPU云运营及AI眼镜相关项目；与OpenAI的合作则将聚焦KakaoTalk对话语境与ChatGPT之间的联动。Jeong Shin-a表示，Kakao将与Google在设备体验层面合作，与OpenAI在B2C服务层面协同，在彼此不重叠的领域建立伙伴关系。

此外，Kakao还计划通过“Play MCP”和“Agent Builder”对接外部合作伙伴，并争取在上半年吸引至少3家主要电商平台加入。

从经营目标看，Kakao希望将用户停留时长提升和Agent式电商建设，最终转化为广告变现能力的修复。此前已连续5个季度下滑的KakaoTalk展示广告业务，在去年第四季度同比增长18%，实现反弹。公司表示，随着信息流广告导入，广告主ROAS得到改善，中小电商广告主投放也在扩大。

Kakao计划自下半年起，将电商广告位调整为开放销售结构，并引入自动竞价机制，同时通过AI驱动的“Moment AI”提升广告投放效率。公司提出，商业消息业务将通过品牌消息扩展实现两位数增长，Talk Biz广告也将力争全年维持两位数增势；今年的目标是合并营收同比增长10%以上，营业利润率达到10%。

Choi Soo-yeon表示，Naver将通过购物Agent与AI Tab创造新的价值和商业化机会，同时继续在内容、AI基础设施和N配送等方向进行战略投入，以加快营收增长。

Jeong Shin-a则表示，集团聚焦核心业务后的结构优化成果，已经体现在财务指标中；公司今后将继续以业绩改善证明成效，并以实际结果回应市场对Kakao中长期增长的期待。