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AI & Enterprise
美股AI受益股风口转向：存储、光纤和电力设备板块走强
美股AI受益股近期出现明显轮动，资金从大型科技股转向存储、硬盘、光纤电缆和电力设备等数据中心配套板块。尽管Nvidia最新业绩大幅超出预期，但过去6个月股价仅上涨6%；受益于存储涨价，SanDisk在分拆上市后股价于5个月内一度飙升976%。
AI & Enterprise
Jim Cramer：AI“摧毁”软件行业的担忧被夸大
CNBC主持人Jim Cramer表示，华尔街对AI将“摧毁”软件行业的担忧过于悲观。尽管AI可能削弱部分软件公司的定价能力、压缩盈利空间，并对股价形成下行压力，但这并不意味着行业会走向崩塌，企业仍可通过并购及借助AI降低成本来调整业务。
AI & Enterprise
Citrini Research勾勒2028年AI情景：标普500或回撤40%—60%，支付体系转向稳定币
Citrini Research发布一份以2028年为背景的宏观情景推演，认为AI在显著提升生产率的同时，也可能挤压就业与消费。报告称，标普500一度逼近8000点后或回撤40%—60%，失业率可能升至10%以上；在支付领域，AI代理或推动交易从传统卡网络转向基于Solana、Ethereum的稳定币支付。