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主权AI崛起带动第二波芯片需求，AI算力采购由GPU扩展至全栈

随着国家和公共部门推进“主权AI”，其正成为继超大规模云厂商之后AI芯片市场的重要新增需求来源。需求结构也不再局限于GPU，而是进一步扩展至CPU、内存和封装等全栈环节。机构预计，NVIDIA 2026财年主权AI相关收入将超过300亿美元；Gartner则预计，到2030年全球AI云市场规模将达2670亿美元，其中面向主权需求的新型云占比将达到20%。

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Rebellions携手Arm、SK Telecom进军主权AI及推理基础设施市场

AI芯片初创公司Rebellions宣布，将与Arm、SK Telecom合作，布局主权AI及面向电信运营商数据中心场景的推理基础设施市场。三方将联合开发由基于Arm Neoverse CSS V3的Arm AGI CPU与Rebellions的RebelCard组成的AI服务器，并在SK Telecom AI数据中心开展真实环境验证。完成技术验证后，合作各方还将进一步探索商业化机会，并以亚洲为重点推进市场拓展。