AI & Enterprise

Axios：数据中心投资升温，政治阻力加大或拉响“AI泡沫”警报

Axios报道称，美国数据中心投资持续升温，相关企业与上下游产业链普遍受益，但各地政治阻力也在同步上升。纽约州已暂停部分大型新增项目，宾夕法尼亚州、得克萨斯州等地也收紧监管要求。随着资本长期布局与选举周期之间的错位加剧，这一矛盾或从地方争议升级为全国性议题。

Industry

AI芯片供应紧张延伸至硅晶圆，长期供货合同最长延至10年

AI芯片供应紧张正从HBM和基板进一步传导至硅晶圆环节。受300mm硅晶圆扩产有限、先进封装推高需求等因素影响，行业长期供货合同正由以往的3至5年延长至最长10年。为锁定供货量和价格，多家韩国存储厂商正提高5年以上长单及与扩产挂钩协议的比重。