Woori Investment Securities ngày 2/7 cho biết đã hoàn tất việc thu xếp 600 tỷ won cho thương vụ mua cổ phần UlsanGPS và SK Multi Utility. Đây là thương vụ thu xếp vốn mua lại lớn nhất của công ty kể từ khi thành lập, trong bối cảnh doanh nghiệp tăng cường năng lực vốn sau đợt phát hành tăng vốn 1.000 tỷ won và đẩy mạnh tham gia các thương vụ lớn trên thị trường ngân hàng đầu tư.

Khoản tài trợ này được hoàn tất vào ngày 30/6, phục vụ giao dịch do liên danh giữa STIC Alternative Asset Management và Korea Investment Private Equity thực hiện.

Thương vụ nhằm mua lại cổ phần tại UlsanGPS và SK Multi Utility, hai tài sản năng lượng thuộc SK Group, với tổng quy mô 1.600 tỷ won.

UlsanGPS là nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp có thể sử dụng đồng thời khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Doanh nghiệp này được đánh giá có khả năng phát điện ổn định nhờ hệ thống thiết bị hàng đầu và chi phí nhập nhiên liệu thấp.

Trong khi đó, SK Multi Utility hoạt động trong lĩnh vực năng lượng phân tán, cung cấp điện trực tiếp cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp quốc gia Ulsan Mipo. Đây được xem là một trong những khu công nghiệp quốc gia có thành tích sản xuất nổi bật.

Woori Investment Securities cho biết đã phối hợp với liên danh nhà đầu tư ngay từ giai đoạn đầu của thương vụ, đồng thời cung cấp gói giải pháp tài chính tổng thể gồm tư vấn tài chính, thu xếp vốn mua lại và đầu tư để hỗ trợ giao dịch được hoàn tất ổn định.

Đại diện Woori Investment Securities cho rằng đây là thương vụ tiêu biểu cho năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường tài trợ mua lại. Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ tiếp tục chủ động tham gia các giao dịch quy mô lớn bằng những giải pháp tài chính khác biệt.