Nhu cầu điện tăng mạnh từ làn sóng mở rộng trung tâm dữ liệu AI đang đẩy thị trường thiết bị phát điện tại Mỹ vào chu kỳ tăng trưởng nóng. GE Vernova, một trong những nhà sản xuất tua-bin khí lớn nhất thế giới, cho biết đơn hàng tua-bin khí cỡ lớn của hãng gần như đã kín đến năm 2029.

Theo CNBC ngày 27/6 (giờ địa phương), Amazon, Google, Microsoft, Oracle và các hyperscaler khác đang tăng tốc mua tua-bin khí công nghiệp của GE Vernova để bảo đảm nguồn điện ổn định cho các trung tâm dữ liệu AI.

Động lực chính đến từ mức tiêu thụ điện rất lớn của các trung tâm dữ liệu AI. Các dịch vụ AI tạo sinh phải vận hành liên tục 24/7 những cụm máy chủ GPU quy mô lớn, vì vậy yêu cầu nguồn điện có độ ổn định cao hơn nhiều so với trung tâm dữ liệu truyền thống.

Trong bối cảnh việc đấu nối lên lưới điện bị chậm ở nhiều khu vực tại Mỹ, các tập đoàn công nghệ lớn không còn chỉ chờ hạ tầng điện được mở rộng mà đã chuyển sang tự đầu tư thiết bị phát điện.

Để đáp ứng nhu cầu này, GE Vernova đang mở rộng năng lực sản xuất tại nhà máy Greenville, bang South Carolina. Công ty cho biết đã tuyển thêm 200 nhân sự trong năm ngoái và dự kiến tuyển tiếp 300 người trước cuối năm nay để đẩy nhanh sản xuất tua-bin khí cỡ lớn.

Pablo Koziner, Giám đốc thương mại của GE Vernova, cho biết tua-bin khí công nghiệp hiện là một trong những giải pháp khả thi nhất để đáp ứng nhu cầu điện quy mô lớn trong kỷ nguyên AI. Theo ông, sự mở rộng đồng thời của AI và xu hướng điện khí hóa đang làm bùng lên nhu cầu về nguồn điện vừa lớn vừa ổn định, và các tua-bin được sản xuất tại Greenville đang đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu đó.

Nhiều dự án của các tập đoàn công nghệ cũng đã được triển khai. Microsoft đã mua 7 tua-bin khí của GE Vernova để cấp điện cho trung tâm dữ liệu tại Texas. Tổng công suất phát điện đạt 2,7 gigawatt (GW), tương đương lượng điện cung cấp cho khoảng 3 triệu hộ gia đình.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Cleanview, tua-bin khí của GE Vernova cũng đã được lắp đặt tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 ở bang Tennessee do xAI, công ty AI của Elon Musk, vận hành. Dự án Stargate tại Texas do OpenAI thúc đẩy cũng được cho là đang xúc tiến triển khai tua-bin khí với quy mô khoảng 1 GW.

Mối quan tâm từ khối doanh nghiệp AI tiếp tục gia tăng. CNBC dẫn nguồn tin am hiểu cho biết phần lớn lãnh đạo các hyperscaler đã trực tiếp tới thăm nhà máy Greenville của GE Vernova. Việc OpenAI và nhiều doanh nghiệp kiểm tra cả thiết bị phát điện lẫn hạ tầng công nghiệp được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc đua AI đang mở rộng từ máy chủ và chất bán dẫn sang bảo đảm nguồn điện và thiết bị phát điện.

Giá tua-bin khí cũng leo thang nhanh chóng. Tua-bin khí cỡ lớn của GE Vernova cao khoảng 9,4 m, nặng 280 tấn, và mỗi tổ máy có thể cung cấp điện cho khoảng 500.000 hộ gia đình. Giới công nghiệp ước tính giá mỗi tổ máy vượt 250 triệu USD; ngân hàng đầu tư Melius cho rằng mức giá này đã tăng khoảng 300% trong ba năm gần đây.

Đơn hàng của GE Vernova cũng đã được chốt cho nhiều năm tới. Công ty cho biết khoảng 20% giá trị đơn hàng tồn đọng của mảng điện khí hiện đến từ các trung tâm dữ liệu và dự án AI. Ông Koziner cho hay sản lượng đến năm 2029 đã được đặt trước, trong khi các hợp đồng cho giai đoạn 2030-2031 vẫn tiếp tục được ký kết.

Thị trường đã phản ứng tích cực với triển vọng này. Cổ phiếu GE Vernova tăng khoảng 60% trong 6 tháng gần đây, phản ánh kỳ vọng rằng làn sóng đầu tư hạ tầng AI sẽ cải thiện kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thiết bị phát điện.

Tuy nhiên, việc mở rộng trung tâm dữ liệu AI không hoàn toàn diễn ra suôn sẻ. Phản ứng từ cộng đồng địa phương và áp lực môi trường quanh các dự án trung tâm dữ liệu, cũng như các tổ hợp phát điện quy mô lớn, vẫn là bài toán chưa dễ giải.

GE Vernova hiện cũng tập trung cải thiện hiệu suất phát điện. Theo ông Koziner, hiệu suất của các tua-bin khí hiện nay đã gần gấp đôi so với sản phẩm cách đây 20 năm, đồng thời công ty vẫn tiếp tục phát triển công nghệ nhằm nâng hiệu suất và giảm phát thải carbon.

Khi cuộc đua hạ tầng AI dịch chuyển từ chip sang nguồn điện, các nhà sản xuất thiết bị phát điện đang nổi lên như nhóm hưởng lợi mới. Song song với đó, bài toán cân bằng giữa nguồn điện ổn định và sức ép môi trường sẽ ngày càng trở thành yếu tố then chốt đối với tăng trưởng của ngành AI.