Sự bùng nổ của AI agent đang đẩy nhu cầu CPU máy chủ đi lên, qua đó đưa AMD và Intel trở lại tâm điểm của thị trường hạ tầng AI. Theo CNBC ngày 6/10, các agent như “Muse” của Meta và “Dots” của OpenAI có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, khiến vai trò của CPU tăng trở lại trong hệ thống AI vốn lâu nay tập trung vào GPU.

Ở giai đoạn đầu của làn sóng AI tạo sinh, GPU của Nvidia gần như dẫn dắt toàn bộ thị trường. Tuy nhiên, xu hướng gần đây cho thấy nhiều agent sau khi lập kế hoạch có thể tiếp tục chạy nền từ vài giờ đến vài ngày. Ryan Shrout, CEO của Signal65, nhận định khi số lượng agent được phát triển và đưa vào sử dụng ngày càng nhiều, một phần khối lượng xử lý sẽ bắt đầu chuyển từ GPU sang CPU.

Meta ra mắt “Muse” vào đầu tháng 9 và ứng dụng này đã vươn lên đứng đầu Apple App Store chưa đầy hai tuần sau khi phát hành. Tuần trước, OpenAI cũng tung ra agent “Dots”. Dựa trên truy vấn của người dùng và các bài kiểm thử benchmark, “Muse” được cho là chạy trên hệ thống sử dụng nền tảng AMD, trong khi “Dots” hoạt động trên máy ảo dùng CPU AMD EPYC.

Dù vậy, Meta cho biết hệ thống của họ không phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp CPU cụ thể nào. OpenAI cũng đang sử dụng CPU từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Hiện phần lớn máy chủ của các hyperscaler như Amazon, Google, Meta và Microsoft vẫn dùng CPU của Intel hoặc AMD, dù các hãng đám mây lớn đồng thời cũng phát triển chip riêng dựa trên kiến trúc Arm.

AMD đã gia nhập nhóm doanh nghiệp có vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ tăng trưởng đồng thời ở cả mảng CPU và GPU. Trong quý kết thúc vào tháng 6, doanh thu mảng trung tâm dữ liệu của hãng đạt 6,7 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 60% tổng doanh thu. Dan McNamara, Phó chủ tịch cấp cao của AMD, cho biết trong khoảng 8-10 tháng gần đây, các cuộc thảo luận về ứng dụng agent đã thay đổi mạnh, và doanh số CPU cũng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng thực chất.

Cách vận hành của AI agent cũng là yếu tố hỗ trợ nhu cầu CPU. Meta và OpenAI đang sử dụng mô hình máy ảo, tức chia một máy chủ thành nhiều hệ thống ảo. Daniel Newman, CEO của Futurum Group, cho biết GPU đảm nhiệm việc suy luận mô hình AI, còn CPU xử lý các quy trình vận hành thực tế. CPU AMD EPYC 9V74 dùng cho “Dots” hiện có thể được mua trên thị trường bán lại với giá dưới 3.000 USD, trong khi một GPU của Nvidia thường đắt hơn 10 lần.

Triển vọng thị trường CPU vì thế cũng được nâng lên. Futurum Group dự báo tổng doanh thu thị trường CPU toàn cầu có thể đạt 118 tỷ USD vào năm 2027. AMD ước tính đến năm 2030, quy mô thị trường CPU có thể chạm mốc 220 tỷ USD. Hiện AMD nắm khoảng 46% thị phần tính theo sản lượng CPU x86 xuất xưởng. Intel cũng được hưởng lợi từ đà tăng nhu cầu, nhưng AMD được đánh giá có lợi thế rõ hơn ở nhóm khách hàng hyperscaler và ở kiến trúc x86 với khả năng tương thích cao với phần mềm hiện có.