Hana Securities ngày 1/10 cho biết đã phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu vốn bổ sung, trở thành công ty chứng khoán đầu tiên tại Hàn Quốc thực hiện giao dịch này. Nguồn vốn huy động sẽ được phân bổ cho các mảng tăng trưởng như ngân hàng đầu tư toàn cầu, tài chính doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm.

Theo doanh nghiệp, đợt phát hành được hoàn tất ngày 30/9 với cấu trúc 30NC5, tức trái phiếu kỳ hạn 30 năm và có quyền mua lại sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Lô trái phiếu được Standard & Poor’s (S&P) xếp hạng tín nhiệm ở mức BBB.

Trong quá trình dựng sổ, hơn 120 nhà đầu tư tổ chức toàn cầu đã tham gia, với tổng giá trị đăng ký mua đạt 1,7 tỷ USD, tương đương gần 6 lần quy mô chào bán. Lãi suất phát hành được chốt ở mức 6,5%/năm, tương ứng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm cộng 169 điểm cơ bản, thấp hơn 30 điểm cơ bản so với mức chào bán ban đầu.

Hana Securities cho biết kể từ đợt phát hành công khai ở nước ngoài đầu tiên đối với trái phiếu Hàn Quốc vào năm 2024, công ty đã duy trì hoạt động huy động vốn trên thị trường vốn quốc tế hằng năm. Với thương vụ lần này, doanh nghiệp mở rộng kênh huy động ngoại tệ từ trái phiếu USD thông thường sang công cụ được tính vào vốn.

Công ty cho biết trái phiếu vốn bổ sung được hạch toán vào vốn, qua đó giúp cải thiện mức độ an toàn vốn và tạo thêm dư địa đầu tư cho kế hoạch mở rộng hoạt động trong thời gian tới.

Nguồn vốn thu được dự kiến sẽ được sử dụng cho các lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai, gồm ngân hàng đầu tư toàn cầu, tài chính doanh nghiệp, đầu tư mạo hiểm và các mảng tài chính có hiệu quả cao.

Ông Kim Jeong-hun, Giám đốc khối FICC của Hana Securities, cho biết công ty đã chủ động làm việc với các nhà đầu tư lớn trên toàn cầu trước đợt phát hành để bảo đảm nhu cầu ổn định. Theo ông, Hana Securities sẽ tiếp tục củng cố quan hệ dài hạn với nhà đầu tư quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong huy động vốn.