Shinhan Bank ngày 8/9 cho biết đã phát hành thành công 600 triệu euro covered bond xanh kỳ hạn 3,5 năm, sau khi nhu cầu từ nhà đầu tư vượt xa kế hoạch ban đầu. Trong đợt dựng sổ, tổng lượng đặt mua đạt 1,9 tỷ euro, tương đương gấp 3,8 lần mục tiêu 500 triệu euro, qua đó giúp ngân hàng nâng quy mô phát hành lên 600 triệu euro.

Theo Shinhan Bank, lô trái phiếu có mệnh giá tương đương khoảng 944,4 tỷ won. Trái phiếu được Moody's xếp hạng Aaa và Fitch xếp hạng AAA, với lãi suất coupon 3,4116%/năm.

Lãi suất phát hành cuối cùng được chốt ở mức Mid-Swap (MS) của đồng euro cộng 19 điểm cơ bản. Trong quá trình định giá, mức chênh lệch này đã được thu hẹp 7 điểm cơ bản so với mức ban đầu.

Trước đợt phát hành, Shinhan Bank đã tổ chức roadshow tại một số thành phố lớn ở châu Âu như London, Munich, Luxembourg và Copenhagen để giới thiệu tình hình tài chính, chương trình covered bond và chiến lược ESG của ngân hàng.

Về cơ cấu phân bổ theo khu vực, nhà đầu tư tại châu Âu chiếm 50%, Anh 37%, còn châu Á và các khu vực khác chiếm 13%. Xét theo nhóm nhà đầu tư, các công ty quản lý tài sản chiếm 43%, ngân hàng 28%, ngân hàng trung ương và cơ quan công 18%, phần còn lại chiếm 11%.

Đại diện Shinhan Bank cho biết đợt roadshow tại châu Âu đã giúp ngân hàng ghi nhận rõ nhu cầu từ nhà đầu tư toàn cầu. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường covered bond bằng euro và mở rộng tệp nhà đầu tư quốc tế thông qua các đợt phát hành trái phiếu gắn với ESG trong thời gian tới.