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Games & Commerce
“芯片通胀”蔓延游戏市场：主机、PC涨价，软件定价承压
AI服务器需求持续升温，带动存储芯片供应趋紧，并将成本压力传导至主机、PC和游戏软件。PS5已率先提价，部分掌机和PC售价也可能继续上行。随着Steam调整韩元定价基准，若厂商按汇率定价，韩国市场游戏售价或明显上涨，市场担忧需求走弱，并进一步压缩韩国游戏公司的新作销售与运营成本空间。
AI & Enterprise
自然语言编程兴起，“SaaS终结论”仍存争议
随着企业借助AI通过自然语言开发应用，软件自建门槛正在下降，但关于“SaaS终结”的说法依然存在争议。市场普遍认为，大型企业短期内难以替换长期使用的核心软件。不过，AI代理的兴起正促使客户重新评估软件定价和订阅支出，部分企业已通过自建优化功能和AI代理工具压缩升级与许可成本。
AI & Enterprise
生成式 AI 重塑企业软件预算：资金加速流向 OpenAI、Anthropic
企业软件预算正加速向生成式 AI 倾斜，传统 SaaS 的预算份额被重新分配。对总额约180亿美元的企业预算分析显示，中大型企业软件支出同比增长约58%，其中 Anthropic 增长428%，Cursor 增幅超过600%；与此同时，部分企业 SaaS 支出停滞或下滑，中小企业 SaaS 支出约减少8%。