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Industry

韩系三大电池厂商二季度重回盈利，剔除补贴后成色仍待检验

LG Energy Solution、Samsung SDI和SK On今年二季度均实现营业利润转正，但利润改善仍较大程度依赖AMPC补贴、关税返还及合资结构调整等因素。多家公司预计，最快从四季度起，不计AMPC的盈利能力有望改善，不过短期仍将承受新产线爬坡和初期成本压力。与此同时，业绩驱动力正从电动车转向ESS、UPS、BBU及AI数据中心相关需求。

AI & Enterprise

美国拟收紧中国光收发器在AI数据中心的应用限制

美国特朗普政府正研究限制AI数据中心使用中国光收发器，相关措施或由美国联邦通信委员会（FCC）主导推进。美方称此举出于国家安全考量，可能影响美国AI数据中心的设备采购。市场普遍认为，Zhongji Innolight或首当其冲；美国厂商Coherent和Lumentum有望承接部分替代需求，但短期产能仍相对有限。

Industry

FuriosaAI联手I/ONX HPC和Velox在瑞典建设15MW AI数据中心

FuriosaAI宣布，将与美国AI基础设施企业I/ONX HPC及数据中心开发运营商Velox合作，在瑞典斯德哥尔摩建设一座15MW AI数据中心。项目一期预计于2027年初投运，初始规模为2MW，年内再扩容8MW，最终增至15MW。首期将部署1800张RNGD，后续累计部署规模预计超过8800张。