Ngành tài chính Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn sôi động trên nhiều mặt trận, từ nới tín dụng hộ gia đình, mở rộng hỗ trợ cho nhóm khách hàng thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ, đến thúc đẩy hạ tầng cho stablecoin đồng won, tái cơ cấu mảng bảo hiểm và xem xét Jeonbuk như trung tâm tài chính mới.

Trước hết, cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc gần đây đã nâng mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tổng dư nợ vay hộ gia đình trong năm nay từ 1,5% lên 3%. Cùng lúc, NH Nonghyup Bank nối lại cho vay thế chấp nhà ở lãi suất thả nổi sau khoảng hai tháng rưỡi, làm dấy lên kỳ vọng điều kiện vay mua nhà tại các ngân hàng có thể bớt khắt khe hơn.

Tuy nhiên, áp lực lãi vay vẫn gia tăng. Chỉ số COFIX theo dư nợ giải ngân mới trong tháng 7 đạt 3,18%, tăng 0,13 điểm phần trăm so với tháng trước và tăng tháng thứ tư liên tiếp. Điều này khiến chi phí vay của nhóm khách hàng sử dụng khoản vay thế chấp lãi suất thả nổi tiếp tục tăng.

Chính phủ cũng quyết định triển khai gói “Youth Future Bogeumjari Loan” với quy mô 3 nghìn tỷ won mỗi năm để hỗ trợ người trẻ mua nhà không phải căn hộ. Dù vậy, hiệu quả của chương trình vẫn gây tranh luận, khi 97% giá trị Bogeumjari Loan dành cho người trẻ trong năm ngoái được sử dụng để mua căn hộ.

Song song đó, các chương trình hỗ trợ tài chính cho nhóm tín dụng trung bình - thấp và hộ kinh doanh nhỏ đang được mở rộng trên toàn thị trường. Khối ngân hàng tăng nguồn cung các khoản vay lãi suất trung bình dành cho nhóm khách hàng này, trong khi các công ty fintech tìm cách hạ chi phí trung gian trong các chương trình tài chính chính sách để cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Khu vực tài chính hợp tác cũng mở rộng các gói vay ưu đãi phối hợp với chính quyền địa phương và quỹ bảo lãnh tín dụng khu vực, qua đó mở rộng phạm vi hỗ trợ sang cả hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Một số động thái đáng chú ý gồm Shinhan Bank ra mắt “Super SOL” cho nhóm tín dụng trung bình - thấp, Toss giảm 16% phí môi giới đối với sản phẩm “Sunshine Loan” đặc biệt tại các ngân hàng tiết kiệm, và Saemaul Geumgo triển khai gói vay lãi suất thấp 200 tỷ won cho hộ kinh doanh nhỏ.

Ở bình diện chính sách, tranh luận về làn sóng di dời các cơ quan công ra địa phương và mở rộng các cực tăng trưởng tài chính ngoài Seoul đang tăng nhiệt. Trong bối cảnh có dự báo chính phủ sẽ sớm công bố kế hoạch giai đoạn hai về di dời cơ quan công, các tổ chức được nhắc đến gồm Korea Development Bank, Industrial Bank of Korea, Export-Import Bank of Korea, cùng Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cơ quan Giám sát Tài chính.

Vấn đề này cũng làm gia tăng căng thẳng trong ngành, khi người lao động tại các tổ chức tài chính phản đối và cảnh báo khả năng đình công diện rộng.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã chốt phương án đánh giá việc chỉ định Jeonbuk là trung tâm tài chính. Cơ quan này sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và khảo sát thực địa thông qua hội đồng gồm 12 chuyên gia, trước khi xem xét đưa ra quyết định trong năm nay.

Jeonbuk hiện được kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính thứ ba của Hàn Quốc sau Seoul và Busan, khi bốn tập đoàn tài chính lớn lần lượt hiện diện tại Jeonbuk Innovation City, lấy National Pension Service làm hạt nhân.

Xu hướng tăng cường gắn kết với địa phương cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Hana Bank đã hợp tác với chính quyền thành phố Incheon để mở rộng hỗ trợ cho thanh niên, người dân và hộ kinh doanh nhỏ, đồng thời thúc đẩy tài trợ cho các ngành công nghiệp chiến lược trong tương lai. Hana Financial Group dự kiến thành lập “Incheon Unicorn Fund” quy mô 200 tỷ won, còn Hana Bank phụ trách tìm kiếm các startup tiềm năng. Động thái này cho thấy hỗ trợ tài chính địa phương đang được mở rộng từ cấp vốn sang hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và ngành công nghiệp.

Một điểm nóng khác là stablecoin đồng won. Khi thảo luận về khung pháp lý cho loại tài sản này tăng nhiệt, nhiều ý kiến trong ngành cho rằng để thị trường vận hành ổn định, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở chủ thể phát hành mà còn ở mạng lưới chấp nhận thanh toán và phân phối trong thực tế. Vì vậy, ngân hàng và fintech đang tăng tốc giành lợi thế trong hạ tầng thanh toán và lưu ký tài sản số.

Các doanh nghiệp thanh toán hiện tìm cách kết nối hạ tầng PG và thanh toán trả trước sẵn có với stablecoin, đồng thời liên thông ví tài sản số toàn cầu với mạng lưới thanh toán để tạo nền tảng sử dụng thực tế. Một số doanh nghiệp đã tham gia hệ sinh thái stablecoin toàn cầu hoặc triển khai thử nghiệm công nghệ trong môi trường thanh toán thực, nhằm chuẩn bị cho khả năng thương mại hóa sau khi khung pháp lý hoàn thiện.

Khối ngân hàng cũng mở rộng nền tảng kinh doanh kết nối tài chính truyền thống với tài sản số thông qua đầu tư cổ phần vào các doanh nghiệp lưu ký tài sản số. Khi một số đơn vị lưu ký đã hoàn tất đăng ký VASP, hạ tầng phục vụ lưu trữ và chuyển giao tài sản số cho khách hàng doanh nghiệp và tổ chức cũng đang được mở rộng. Quan hệ hợp tác về tài khoản nạp rút định danh giữa ngân hàng và sàn giao dịch tài sản số tiếp tục được duy trì, qua đó củng cố hạ tầng giao dịch bằng đồng won hiện có.

Một số diễn biến đáng chú ý trong mảng này gồm Danal gia nhập hệ sinh thái “Open USD”, SH Suhyup Bank mua 14,95% cổ phần InfinittBlock để mở rộng kinh doanh tài sản số, BitGo Korea được chấp thuận đăng ký VASP, NHN KCP thúc đẩy tích hợp thanh toán stablecoin với LINE NEXT, KakaoBank và Coinone gia hạn hợp đồng tài khoản định danh thêm một năm, còn Korea Payment Networks đã nhận giấy phép kinh doanh trả trước và hoàn tất PoC thanh toán stablecoin.

Bên cạnh stablecoin, hoạt động M&A trong lĩnh vực bảo hiểm cũng diễn ra dồn dập, kéo theo quá trình tái cơ cấu danh mục ngoài ngân hàng của các tập đoàn tài chính. Nhiều tập đoàn đang lần lượt đưa doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ vào hệ sinh thái, đồng thời thúc đẩy hợp nhất các công ty bảo hiểm trong cùng tập đoàn để giảm phụ thuộc vào mảng ngân hàng và nâng năng lực cạnh tranh ở lĩnh vực phi ngân hàng.

Theo kế hoạch, nửa cuối năm sau sẽ xuất hiện một công ty bảo hiểm nhân thọ hợp nhất với tổng tài sản 55 nghìn tỷ won. Woori Financial Group cũng đang thúc đẩy hợp nhất Tongyang Life và ABL Life.

Song song với tái cơ cấu kinh doanh, cơ quan quản lý tiếp tục siết quản trị rủi ro và bảo vệ người tiêu dùng. Sau khi chia sẻ thông tin về các trường hợp nghi ngờ lừa đảo qua điện thoại giữa cơ quan tài chính, viễn thông và điều tra để ngăn chặn trước thiệt hại 66,36 tỷ won trong 9 tháng, nhà chức trách dự kiến khảo sát thực trạng tài khoản mule và thúc đẩy cải cách thể chế trên toàn ngành.

Các biện pháp củng cố ổn định thị trường tài chính cũng tiếp tục được duy trì. Việc gia hạn cơ chế trao đổi ký quỹ nhằm quản lý rủi ro hệ thống đối với giao dịch phái sinh OTC không bù trừ sẽ khiến số công ty tài chính phải áp dụng ký quỹ ban đầu tăng từ 138 lên 143 kể từ tháng 9.

Tại khu vực tài chính hợp tác, xử lý tài sản xấu và tái cơ cấu cũng được triển khai đồng thời. Saemaul Geumgo đã bán 3,4783 nghìn tỷ won nợ xấu trong nửa đầu năm và sáp nhập 21 quỹ, qua đó đẩy nhanh kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn và xử lý các đơn vị yếu kém để cải thiện an toàn tài chính.

Ngoài các vấn đề cơ cấu, ngành tài chính Hàn Quốc cũng đang dồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lớn tại khu vực phía Nam, trong đó có Gyeongnam. Bốn tập đoàn tài chính lớn gồm KB, Shinhan, Hana và Woori Financial Group mỗi bên đã đóng góp 500 triệu won, tổng cộng 2 tỷ won, để hỗ trợ khôi phục sau lũ, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ thông qua công ty thành viên trong lĩnh vực ngân hàng, thẻ và bảo hiểm.

Bốn ngân hàng lớn cũng cung cấp vốn ổn định đời sống khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng, cùng các gói vay kinh doanh tối đa 500 triệu won cho hộ kinh doanh nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ, đi kèm ưu đãi lãi suất và gia hạn trả nợ. Industrial Bank of Korea cũng hỗ trợ 200 triệu won, trong bối cảnh làn sóng quyên góp và hỗ trợ tài chính tiếp tục lan rộng trong toàn ngành.

Ở nhóm tin doanh nghiệp, KB Financial Group cho biết đã mở rộng tài chính ESG trong mảng môi trường lên 20,8 nghìn tỷ won và đặt mục tiêu đạt 25 nghìn tỷ won vào năm 2030. KB Kookmin Bank cũng ra mắt sản phẩm tiết kiệm “KB Card Sseu-dam Savings” với lãi suất tối đa 12,0% mỗi năm, tùy theo lịch sử chi tiêu thẻ. Shinhan Bank tiếp tục mở rộng hỗ trợ tài chính với “Super SOL” cho nhóm tín dụng trung bình - thấp và một khoản vay chuyên biệt dành cho đối tác của “Ttaenggyeoyo”.

Hana Financial Group đang vận hành chương trình “Hana Green Mate” nhằm giảm phát thải carbon trong đời sống. Hana Bank cũng ký giao dịch hoán đổi đồng won với RFI và nhấn mạnh đây là trường hợp đầu tiên của một ngân hàng nội địa, qua đó mở rộng hạ tầng thị trường ngoại hối. Woori Bank thúc đẩy giao dịch trái phiếu chính phủ thông qua mạng lưới thanh toán toàn cầu, còn NH Nonghyup Bank tích hợp dịch vụ smartpass của sân bay Incheon vào “NH Allone Bank” để tăng cường trải nghiệm số và khả năng phục vụ khách hàng toàn cầu. Industrial Bank of Korea cũng đang triển khai gói hỗ trợ tài chính 200 tỷ won cho startup của thanh niên.

Tại khối ngân hàng số, KakaoBank quyết định hủy 51% lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, trong khi phần còn lại sẽ được sử dụng làm thưởng cho nhân viên. Cùng lúc, công đoàn của ngân hàng thông báo kế hoạch tổng đình công trong 5 ngày kể từ ngày 31, khiến bài toán hoàn vốn cho cổ đông và quan hệ lao động cùng lúc trở thành tâm điểm.

Toss Bank đã mở rộng dịch vụ chữ nổi điện tử ra toàn bộ mảng cho vay, huy động và thẻ. K Bank ra mắt phiên bản thẻ ghi nợ giới hạn “ONE Check Card Bonobono Edition” với 50.000 thẻ. Toss cũng cải tổ toàn bộ website chính thức, tái cấu trúc hơn 70 trang để gom thông tin dịch vụ và thương hiệu của tập đoàn về một đầu mối.

Trong mảng fintech B2B, Kookon ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý II đạt 4,96 tỷ won, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Webcash tổ chức hội thảo AX dành cho cán bộ phụ trách tài chính và ngân quỹ tại các cơ quan công, chia sẻ các giải pháp đổi mới công việc dựa trên AI.

Ở mảng dịch vụ tài chính thay thế, DailyPay đang xây dựng “R-SDB”, kho dữ liệu thời gian thực dành cho hộ kinh doanh nhỏ, nhằm củng cố hạ tầng tài chính dựa trên dữ liệu. Eight Percent cũng đã vượt mốc 20 triệu lượt đầu tư lũy kế, với lợi suất bình quân năm đạt 10,3%.