CEO Micron Sanjay Mehrotra ngày 20/8 (giờ địa phương) cho biết làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản mô hình kinh doanh của ngành bộ nhớ, một lĩnh vực vốn lâu nay gắn với chu kỳ bùng nổ rồi suy giảm do biến động giá và dư cung.

Theo CNBC, ông Mehrotra nhận định bộ nhớ đang trở thành hạ tầng cốt lõi trong kỷ nguyên AI, qua đó làm mờ “công thức” cũ từng chi phối ngành trong nhiều năm.

Trước đây, mảng chip nhớ thường được xem là lĩnh vực mang tính chu kỳ: nhu cầu tăng khiến các hãng mở rộng công suất, sau đó dư cung kéo giá đi xuống. Tuy nhiên, theo CEO Micron, AI đang tạo ra một nền tảng nhu cầu bền vững hơn. Ông nhấn mạnh “không có bộ nhớ thì không có AI”, đồng thời cho biết các hệ thống AI đòi hỏi dung lượng bộ nhớ lớn hơn, hiệu năng cao hơn và mức tiêu thụ điện thấp hơn. Theo ông, điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn cách thị trường nhìn nhận giá trị của bộ nhớ.

Trong bối cảnh đó, Micron dự kiến đầu tư tổng cộng 250 tỷ USD cho hoạt động sản xuất và nghiên cứu tại Mỹ. Gần Boise, bang Idaho, nơi đặt trụ sở công ty, Micron đang xây dựng một cơ sở sản xuất bán dẫn quy mô lớn. Về dài hạn, khu đất này dự kiến có hai fab, trong đó fab đầu tiên được kỳ vọng bắt đầu sản xuất wafer vào giữa năm 2027.

Tâm điểm của đợt tăng nhu cầu hiện nay là các trung tâm dữ liệu. Ông Mehrotra cho biết nhóm khách hàng này đang muốn Micron cung ứng lượng hàng cao hơn khoảng 50% so với mức công ty hiện có thể cam kết. Theo ông, “tất cả khách hàng ở các thị trường cuối đều sẽ mua hết những gì chúng tôi sản xuất”, cho thấy công suất hiện tại đang khó theo kịp nhu cầu.

Ông cũng cho rằng nhu cầu AI sẽ không chỉ tập trung ở trung tâm dữ liệu. Dung lượng bộ nhớ được dự báo tiếp tục tăng trong xe tự hành, robot và các thiết bị tiêu dùng tích hợp AI. CEO Micron nhấn mạnh bộ nhớ là thành phần thiết yếu và là “hạ tầng chiến lược của kỷ nguyên AI”.

Không chỉ nhu cầu thay đổi, cách khách hàng đánh giá và mua bộ nhớ cũng đang khác đi. Trước đây, khách hàng thường khảo giá từ nhiều nhà cung cấp rồi chọn sản phẩm rẻ nhất. Hiện nay, bộ nhớ đã được xem xét cùng với bộ xử lý ngay từ giai đoạn đầu thiết kế hệ thống. Ông Mehrotra cho biết Micron đang hợp tác chặt chẽ hơn với khách hàng từ sớm trong chu kỳ phát triển sản phẩm, khi bộ nhớ không còn được nhìn như một linh kiện đơn lẻ mà là yếu tố then chốt quyết định hiệu năng và tăng trưởng sản phẩm.

Sự thay đổi này cũng phản ánh rõ trong cấu trúc hợp đồng. Trong báo cáo kết quả kinh doanh công bố vào cuối tháng 6, Micron cho biết đã ký các hợp đồng chiến lược có thời hạn 5 năm với 16 khách hàng. Theo ông Mehrotra, sau đó công ty tiếp tục ký thêm các thỏa thuận mới. Khách hàng đã cam kết nhận hàng theo sản lượng nhất định, qua đó giúp Micron có thêm độ chắc chắn về nhu cầu.

Theo đánh giá của Micron, đây không chỉ là tín hiệu phục hồi ngắn hạn của ngành, mà là sự dịch chuyển mang tính cấu trúc trong cả nhu cầu lẫn cách thức giao dịch. Khi AI đưa bộ nhớ lên vị trí linh kiện cốt lõi quyết định hiệu năng hệ thống, ngành bộ nhớ vốn chịu ảnh hưởng mạnh từ thị trường giao ngay đang dần chuyển sang mô hình hợp đồng cung ứng dài hạn và phối hợp thiết kế từ sớm. Vấn đề còn lại là tốc độ mở rộng công suất thực tế có thể theo kịp nhu cầu này đến đâu.