Samsung Electronics, SK Group và Naver dự kiến sẽ gặp CEO Nvidia Jensen Huang tại Mỹ trong tuần này để bàn về hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Cuộc gặp được chú ý vì quy tụ cùng lúc các doanh nghiệp chủ chốt của Hàn Quốc trong mảng bộ nhớ và nền tảng số, trong bối cảnh liên kết công nghệ Hàn - Mỹ quanh AI ngày càng được đẩy mạnh.

Theo giới công nghiệp ngày 22/7, Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch SK Group Chey Tae-won và Chủ tịch Naver Lee Hae-jin sẽ tham dự một cuộc họp bàn tròn với Jensen Huang tại khu vực gần Silicon Valley. Cuộc gặp được cho là có thể diễn ra vào ngày 24/7. CEO OpenAI Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei cũng được nhắc đến như những nhân vật có thể tham dự.

Nếu diễn ra, đây sẽ là lần gặp lại giữa các bên chỉ hơn một tháng sau chuyến thăm Hàn Quốc của Huang hồi đầu tháng trước. Khi đó, ông đã liên tiếp làm việc với lãnh đạo Samsung, SK, Hyundai Motor, LG và Naver. Việc nhanh chóng sắp xếp thêm một cuộc gặp mới được xem là tín hiệu cho thấy Nvidia coi trọng việc củng cố liên kết chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Nội dung thảo luận được cho là sẽ khác nhau tùy từng doanh nghiệp. Với Samsung Electronics và SK hynix, trọng tâm là quan hệ cung ứng bộ nhớ băng thông cao HBM cho Nvidia. Hai công ty dự kiến cung cấp HBM4 cho thế hệ bộ tăng tốc AI tiếp theo Vera Rubin, ra mắt trong nửa cuối năm nay, đồng thời cung ứng bộ nhớ cho chip AI mà OpenAI đang chuẩn bị phát triển. Năm ngoái, các bên cũng đã ký thỏa thuận cung cấp bộ nhớ hiệu năng cao cho dự án hạ tầng AI Stargate có quy mô hàng trăm nghìn tỷ won.

Samsung Electronics cũng đảm nhận mảng foundry cho bộ xử lý ngôn ngữ phục vụ suy luận LPU Grok 3 tích hợp vào nền tảng của Nvidia, đồng thời đang thảo luận với Anthropic về khả năng gia công chip AI trên tiến trình 2 nm. Trong khi đó, Naver được cho là sẽ đề xuất phương án hợp tác xoay quanh kế hoạch xây dựng AI Factory. Đây là mô hình cơ sở hạ tầng kết hợp mô hình AI và điện toán đám mây với các hạ tầng vật lý như máy chủ GPU, trung tâm dữ liệu, hệ thống điện và làm mát để xử lý khối lượng tính toán lớn.

OpenAI và Anthropic, hai doanh nghiệp có thể tham dự cuộc gặp, hiện là những tên tuổi dẫn dắt thị trường dịch vụ AI tạo sinh với ChatGPT và Claude. Nếu cùng xuất hiện, cuộc họp này có thể quy tụ đầy đủ các mắt xích chính của chuỗi giá trị AI, từ nhà cung cấp bộ nhớ như Samsung và SK, nhà thiết kế chip là Nvidia cho đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như Naver, OpenAI và Anthropic. Đây cũng được xem là diễn biến tiếp theo trong xu hướng các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ mở rộng hợp tác với ngành bán dẫn Hàn Quốc.

Giới kinh doanh Hàn Quốc đánh giá cuộc gặp lần này còn mang ý nghĩa xoa dịu lo ngại rằng ngành bán dẫn đã ở vùng đỉnh chu kỳ. Theo quan điểm này, doanh nghiệp Hàn Quốc không còn chỉ dừng ở vai trò cung ứng bộ nhớ mà đang tiến sâu hơn vào khâu thiết kế và xây dựng hạ tầng AI. Việc gặp trực tiếp các công ty công nghệ lớn của Mỹ cũng được xem là dấu hiệu cho thấy xu hướng này ngày càng rõ nét. Trên thị trường, nhận định chủ đạo vẫn là năng lực đầu tư cho AI trong 2-3 năm tới sẽ tiếp tục duy trì, khiến tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể kéo dài sang năm sau.

Cuộc gặp giữa các lãnh đạo AI diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Hàn Quốc phục hồi mạnh.

Trùng với thời điểm trước thềm cuộc gặp, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã tăng mạnh sang phiên thứ hai liên tiếp. Theo Sàn Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX), đến 10h05 ngày 22/7, chỉ số KOSPI tăng 5,41%, lên 7.113,23 điểm. Chỉ số này lấy lại mốc 7.000 điểm sau 4 phiên và có lúc tăng 6,01% ngay sau mở cửa, kích hoạt sidecar chiều mua. Trên sàn KOSPI, cơ chế sidecar hai chiều đã được kích hoạt trong 3 phiên liên tiếp.

Động lực chính của đà tăng đến từ khối ngoại. Trong phiên, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.603,1 tỷ won; tính từ đầu tuần, giá trị mua ròng đạt 2.201,7 tỷ won, đánh dấu sự trở lại vị thế mua ròng sau 12 tuần. Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức lần lượt bán ròng 1.040 tỷ won và 565,1 tỷ won. Cổ phiếu Samsung Electronics và SK hynix tăng tương ứng 5,50% và 8,12%, trong khi các thị trường châu Á như Nikkei 225 của Nhật Bản và Taiex của Đài Loan cũng đồng loạt đi lên.

Đà phục hồi còn được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của chứng khoán Mỹ. Nhóm cổ phiếu bộ nhớ tăng mạnh, với Micron tăng 12,17% và SanDisk tăng 14,27%, kéo chỉ số Philadelphia Semiconductor tăng 5,21%. Thông tin Vera Rubin bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt và bắt đầu được cung ứng cho các khách hàng lớn đã góp phần làm dịu lo ngại về khả năng đầu tư AI chững lại. Bên cạnh đó, đánh giá cho rằng mẫu Kimi K3 của MoonshotAI tại Trung Quốc đòi hỏi dung lượng bộ nhớ lớn cũng củng cố dự báo thiếu hụt nguồn cung sẽ còn kéo dài.

Các báo cáo từ ngân hàng đầu tư cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường. UBS cho rằng nhịp điều chỉnh gần đây không bắt nguồn từ sự suy yếu của nền tảng cơ bản, mà chủ yếu xuất phát từ cú sốc cung - cầu khi các quỹ phòng hộ thu hẹp vị thế; áp lực bán hiện đã giảm đáng kể. Morgan Stanley cũng nhận định KOSPI đang tiến gần vùng đáy và tiếp tục duy trì mục tiêu chỉ số ở mức 9.000 điểm.