Samsung Electronics đang đẩy mạnh hỗ trợ đối với hệ sinh thái vật liệu - linh kiện - thiết bị nhằm củng cố nền tảng sản xuất bán dẫn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng mở rộng đầu tư dài hạn, đồng thời tìm cách giảm rủi ro chuỗi cung ứng và nâng sức cạnh tranh ở cả mảng bộ nhớ lẫn foundry.

Theo giới công nghiệp ngày 16/7, Samsung Electronics đang song song thúc đẩy hai hướng đi: mở rộng công suất quy mô lớn và tăng cường liên kết với các đối tác trong nước. Mục tiêu là vừa mở rộng các cơ sở sản xuất trên toàn quốc, vừa nâng năng lực công nghệ cho mạng lưới nhà cung ứng vật liệu - linh kiện - thiết bị để hỗ trợ các dây chuyền mới.

Xu hướng này cũng thể hiện qua việc Samsung Electronics gần đây mở rộng quy mô và phạm vi hỗ trợ pattern wafer cho đối tác. Đây là loại wafer đã được tạo sẵn mạch, dùng để kiểm tra vật liệu và thiết bị có vận hành phù hợp trên dây chuyền sản xuất hay không. Trong ngành, pattern wafer được xem là công cụ quan trọng để nâng trình độ công nghệ vật liệu và thiết bị. Một số ý kiến cho rằng Samsung Electronics cũng đang tăng cường chia sẻ dữ liệu quy trình để cùng đối tác xử lý các bài toán kỹ thuật còn tồn tại.

Động thái nói trên nối tiếp thông điệp mà ban lãnh đạo Samsung Electronics đưa ra hồi tháng 5. Khi đó, công ty cho biết sẽ dành 5 nghìn tỷ won trong 5 năm tới cho hợp tác phát triển, xây dựng hệ sinh thái lành mạnh và đào tạo nhân lực tương lai. Các hạng mục được xem xét gồm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu ở nhóm nhà cung ứng cấp 2 và cấp 3, cùng với hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Định hướng lấy hợp tác với đối tác làm trụ cột để củng cố hệ sinh thái công nghệ hiện đang được cụ thể hóa bằng việc mở rộng hỗ trợ cho lĩnh vực vật liệu - linh kiện - thiết bị.

Trước đó, sau khi ban lãnh đạo công bố kế hoạch lập quỹ hợp tác trị giá 5 nghìn tỷ won hồi tháng 5, Samsung Electronics cũng lên kế hoạch đầu tư 2.100 nghìn tỷ won riêng cho mảng bán dẫn đến năm 2040.

Samsung Electronics đặc biệt chú trọng củng cố chuỗi cung ứng vì năng lực sản xuất bán dẫn gắn chặt với trình độ công nghệ của ngành vật liệu - linh kiện - thiết bị. Khi công nghệ bán dẫn tiến sát giới hạn ở các tiến trình siêu nhỏ, vật liệu mới và thiết bị mới trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thành phẩm và hiệu năng. Nếu năng lực của đối tác được nâng lên, năng lực sản xuất của Samsung Electronics cũng được cải thiện. Ngược lại, nếu hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ suy yếu, ngay cả khi xây thêm nhiều fab quy mô lớn, công ty vẫn khó bảo đảm tỷ lệ thành phẩm ổn định và năng suất như kỳ vọng.

Nhu cầu nội địa hóa càng trở nên rõ nét khi xét đến quan hệ với hệ sinh thái vật liệu - linh kiện - thiết bị của Nhật Bản. Dù Samsung Electronics giữ vị thế toàn cầu ở mảng bộ nhớ và hạ tầng foundry tiên tiến, hãng vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Nhật Bản đối với nhiều loại vật liệu và thiết bị như chất cản quang, wafer silicon, cũng như vật liệu và thiết bị phục vụ đóng gói 3D.

Hai bên hiện hợp tác theo hướng cùng thiết kế các công đoạn phía sau và kiểm chứng vật liệu mới thông qua các trung tâm R&D tại Nhật Bản, đồng thời bảo đảm nguồn cung kịp thời các thiết bị phù hợp với dây chuyền tiên tiến của Samsung Electronics tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh này, nhu cầu mở rộng nền tảng công nghệ vật liệu - linh kiện - thiết bị trong nước để giảm phụ thuộc vào một chuỗi cung ứng nước ngoài ngày càng lớn.

Một yếu tố khác là nếu quá trình nội địa hóa vật liệu và thiết bị diễn ra chậm, mức độ phụ thuộc vào một nhà cung cấp nước ngoài sẽ tiếp tục tăng và quay lại thành rủi ro chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đều đẩy mạnh hỗ trợ hệ sinh thái vật liệu - linh kiện - thiết bị để nâng cấp công nghệ, cuộc cạnh tranh hiện không còn dừng ở cấp doanh nghiệp mà đã lan sang cấp quốc gia. Vì vậy, củng cố công nghiệp hỗ trợ trong nước được xem là điều kiện tiên quyết để duy trì lợi thế vượt trội.

Xu hướng này cũng gắn chặt với cục diện cạnh tranh trên thị trường foundry. Theo Yuanta Securities, trong quý I năm nay, TSMC dẫn đầu thị trường foundry toàn cầu với 72,3% thị phần, trong khi Samsung Electronics đứng thứ hai với 6,5%. So với mức 7,7% cùng kỳ năm trước, thị phần của Samsung Electronics giảm nhẹ. Tuy nhiên, việc TSMC tiếp tục duy trì thế thống lĩnh trên 70% lại khiến nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng từ các khách hàng công nghệ lớn gia tăng.

Đó cũng là lý do mảng foundry của Samsung Electronics được nhắc đến như một phương án thay thế cho TSMC. Yuanta Securities cho biết Samsung Electronics đã giành được đơn hàng ở tiến trình 2 nm. Cùng với đó, hãng cũng phát đi tín hiệu mở rộng tệp khách hàng khi Google đang cân nhắc chuyển một phần đơn hàng gia công die I/O bộ nhớ sang Samsung Electronics. Thị trường cũng đề cập khả năng đơn hàng bộ gia tốc AI thế hệ tiếp theo của Meta có thể chuyển về Samsung Electronics. Trong bối cảnh này, việc củng cố hệ sinh thái vật liệu - linh kiện - thiết bị trong nước không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ đối tác mà còn là một phần trong chiến lược sống còn của doanh nghiệp.

Kế hoạch đầu tư của Samsung Electronics cũng đi theo định hướng đó. Công ty từng chia sẻ phương án mở rộng các cơ sở sản xuất bán dẫn từ khu vực thủ đô sang các vùng như Honam, Chungcheong và Yeongnam. Hãng dự kiến tập trung phần lớn nguồn lực cho phát triển các cụm bán dẫn, đồng thời triển khai đầu tư ngoài khu vực thủ đô cho bán dẫn AI và các hạng mục liên quan đến vật liệu - linh kiện. Theo một số ý kiến trong ngành, khi mạng lưới sản xuất mở rộng, nền tảng của hệ thống đối tác vật liệu - linh kiện - thiết bị cũng phải được củng cố tương ứng.

Xét tổng thể, việc Samsung Electronics tăng cường liên kết với lĩnh vực vật liệu - linh kiện - thiết bị có thể được xem là một phần trong chiến lược bảo đảm lợi thế công nghệ ở cả foundry và bộ nhớ. Để duy trì tỷ lệ thành phẩm ổn định và năng lực sản xuất ở các tiến trình tiên tiến, công ty cần nâng đồng thời trình độ công nghệ của các đối tác vật liệu và thiết bị.

Theo Daishin Securities, giá bán bình quân của bộ nhớ băng thông cao (HBM) vào năm 2027 được dự báo tăng hơn 100% so với cùng kỳ, cho thấy chu kỳ tăng trưởng mạnh của thị trường bộ nhớ vẫn tiếp diễn. Khi nhu cầu tăng nhanh, vai trò của hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ trong việc nâng đỡ năng lực cung ứng cũng sẽ lớn hơn.

Trong thời gian tới, chiến lược đối với lĩnh vực vật liệu - linh kiện - thiết bị của Samsung Electronics nhiều khả năng sẽ không dừng ở hỗ trợ sản lượng đơn lẻ, mà chuyển sang mô hình cho phép đối tác được kiểm chứng trực tiếp trên dây chuyền sản xuất hàng loạt. Việc chia sẻ dữ liệu quy trình, trong đó có pattern wafer, được xem là cách để nâng trình độ công nghệ của đối tác ngay trong các fab của công ty. Khi mạng lưới sản xuất tiếp tục mở rộng trên toàn quốc và tạo thêm cơ hội kiểm chứng đa dạng, Samsung Electronics có thêm dư địa để gắn việc mở rộng công suất với mục tiêu nuôi dưỡng hệ sinh thái trong cùng một chiến lược.

Một người trong ngành nhận định: “Đối với các đối tác, cơ hội thử nghiệm đang tăng lên và các cụm vật liệu - linh kiện - thiết bị tại địa phương cũng có thêm dư địa tăng trưởng”. Tuy nhiên, người này nhấn mạnh: “Kế hoạch mở rộng của Samsung không tự động đồng nghĩa với việc hệ sinh thái vật liệu - linh kiện - thiết bị sẽ được nuôi dưỡng”.