Dù Chính phủ Hàn Quốc liên tiếp đưa ra các biện pháp hỗ trợ như giảm phí sử dụng tần số và hạ giá bán buôn dữ liệu, các nhà mạng ảo (MVNO) vẫn chưa thể lấy lại đà tăng trưởng. Trong bối cảnh ba nhà mạng lớn đồng loạt đẩy mạnh gói cước tích hợp và tăng hỗ trợ mua thiết bị, lợi thế vốn gắn với hình ảnh “giá rẻ” của MVNO đang suy yếu rõ rệt.

◆ Thuê bao MVNO giảm dù được nới hỗ trợ

Ngày 13/7, theo giới viễn thông, Chính phủ Hàn Quốc đang mở rộng các chính sách nhằm giảm gánh nặng chi phí cho nhóm MVNO quy mô vừa và nhỏ. Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc (MSIT) gần đây đã quyết định nâng mức giảm phí sử dụng tần số cho nhóm này từ 50% lên 90%, đồng thời gia hạn thời gian áp dụng thêm 3 năm.

Phí sử dụng tần số là khoản doanh nghiệp viễn thông phải nộp để được quyền sử dụng phổ tần. Trước đó, các MVNO vừa và nhỏ được giảm 20% trong năm ngoái và 50% trong năm nay; theo kế hoạch ban đầu, từ năm sau họ sẽ phải nộp đủ 100%.

Không chỉ phí tần số, giá bán buôn cũng được điều chỉnh giảm. Trong “phương án tăng cường năng lực cạnh tranh MVNO”, MSIT quyết định hạ giá bán buôn dữ liệu và mở rộng ưu đãi chiết khấu theo sản lượng mua. Theo đó, giá bán buôn dữ liệu tính theo dung lượng giảm từ 1,29 won/MB xuống còn 0,82 won/MB.

MSIT cho biết nếu cộng thêm chiết khấu mua số lượng lớn, mức giảm thực tế có thể lên tới 52%.

Một đại diện trong ngành MVNO đánh giá việc giảm phí sử dụng tần số và hạ giá bán buôn giúp doanh nghiệp nhỏ bớt áp lực chi phí, nhưng nhấn mạnh các biện pháp này chưa thể ngay lập tức kéo thuê bao quay lại hay cải thiện lợi nhuận.

Thực tế, thị trường chuyển mạng giữ số gần đây đang cho thấy xu hướng bất lợi với MVNO. Trong tháng trước, thuê bao rời nhóm MVNO để chuyển sang ba nhà mạng lớn gia tăng. SK Telecom, KT và LG Uplus ghi nhận tăng ròng 12.118 thuê bao, trong khi nhóm MVNO giảm ròng đúng bằng con số này trong cùng kỳ.

Giới phân tích cho rằng nguyên nhân chính đến từ cuộc đua hỗ trợ mua thiết bị. Chương trình khuyến mại smartphone do Samsung Electronics triển khai từ đầu tháng 6 được cho là đã kích thích nhu cầu đổi máy. Khi mức hỗ trợ thiết bị tăng lên và cạnh tranh giành thuê bao tại các kênh phân phối ngày càng gay gắt, các MVNO với nguồn lực hạn chế càng lép vế về marketing.

Một đại diện ngành viễn thông cho biết thị trường chuyển mạng giữ số thường rất nhạy với nhu cầu đổi thiết bị và mức chi cho hỗ trợ bán hàng. Trong khi đó, MVNO khó cạnh tranh với ba nhà mạng lớn cả về trợ giá thiết bị lẫn mạng lưới phân phối offline.

◆ Lợi thế giá rẻ của MVNO bị bào mòn

Ở mảng gói cước, lợi thế riêng của MVNO cũng không còn rõ như trước. Tháng trước, LG Uplus đã ra mắt gói cước tích hợp 5G-LTE. Từ tháng này, SK Telecom và KT cũng chuyển sang hệ thống gói cước tích hợp. Ba nhà mạng lớn theo đó không còn tách riêng gói 5G và LTE, thay vào đó đơn giản hóa danh mục theo dung lượng và tốc độ dữ liệu.

Cùng với đó, ngay cả các gói giá thấp cũng mặc định đi kèm tùy chọn QoS.

MVNO vẫn có ưu thế về mức cước cơ bản thấp, nhưng lại kém hơn ba nhà mạng lớn ở nhiều yếu tố như hỗ trợ mua thiết bị, gói kết hợp di động - cố định, chương trình thành viên, trung tâm chăm sóc khách hàng và đầu tư bảo mật. Đặc biệt, với người dùng đang sử dụng gói gia đình hoặc gói kết hợp internet - IPTV, mức tiết kiệm khi chuyển sang MVNO có thể không còn đáng kể.

Khi ba nhà mạng lớn mở rộng lợi ích xuống cả phân khúc giá thấp thông qua các gói tích hợp, sức hút về giá - vốn là điểm mạnh cốt lõi của MVNO - được dự báo sẽ tiếp tục suy giảm.

Một đại diện trong ngành MVNO cho biết trước đây lý do người dùng chọn MVNO khá rõ ràng vì cước rẻ. Tuy nhiên, nếu ba nhà mạng lớn tiếp tục nâng sức hấp dẫn của các gói giá thấp, khác biệt về giá của MVNO có thể ngày càng thu hẹp.

Áp lực lợi nhuận cũng đang gia tăng. Dù Chính phủ đã hạ giá bán buôn và nới mức giảm phí sử dụng tần số, các MVNO khó có thể ngay lập tức chuyển phần lợi ích đó thành các đợt giảm giá mạnh. Trong bối cảnh cạnh tranh ở phân khúc cước thấp vốn đã gay gắt, tiếp tục hạ giá sẽ làm biên lợi nhuận mỏng hơn. Ngược lại, nếu giữ nguyên giá, khoảng cách với ba nhà mạng lớn sẽ mờ đi, đẩy doanh nghiệp vào thế khó.

Một số ý kiến trong ngành cho rằng thị trường MVNO cần thoát khỏi mô hình cạnh tranh thuần túy bằng giá rẻ. Theo đó, các doanh nghiệp cần củng cố độ tin cậy thương hiệu, phát triển gói cước chuyên biệt, cải thiện trải nghiệm đăng ký online và nâng chất lượng chăm sóc khách hàng. Cũng có quan điểm cho rằng cần thêm các chính sách hỗ trợ để MVNO có dư địa giảm giá, tương tự cách các nhà mạng lớn đang triển khai gói cước tích hợp.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã phát tín hiệu về các biện pháp bổ sung. MSIT dự kiến công bố gói đối sách nhằm kích hoạt thị trường MVNO trong tháng tới. Theo giới viễn thông, nội dung có thể bao gồm việc mở rộng áp dụng QoS và các vấn đề liên quan đến triển khai mô hình full MVNO.

Một đại diện trong ngành nhận định, để duy trì năng lực cạnh tranh, MVNO không thể chỉ dựa vào cước rẻ mà còn cần được hậu thuẫn bằng độ tin cậy dịch vụ và cấu trúc sản phẩm khác biệt.