Các nền tảng tài chính của Big Tech đang đối mặt yêu cầu giám sát chặt hơn khi dịch vụ thanh toán, chuyển tiền và ví điện tử ngày càng trở thành một phần của hạ tầng tài chính thường ngày. Cùng lúc, ngân hàng truyền thống cũng bước vào cuộc đua mới để thu hút khách hàng trẻ, nổi bật là làn sóng cạnh tranh quanh sản phẩm tiết kiệm chính sách “Cheongnyeon Mirae”.

Gần đây, cơ quan quản lý tài chính yêu cầu các nền tảng tài chính do Big Tech và doanh nghiệp fintech vận hành phải nâng chuẩn an toàn hệ thống CNTT và kiểm soát nội bộ lên mức tiệm cận với các tổ chức tài chính truyền thống. Động thái này xuất phát từ lo ngại rằng chỉ một sự cố kỹ thuật trên nền tảng tích hợp nhiều dịch vụ có thể nhanh chóng gây thiệt hại cho người dùng và làm suy giảm niềm tin thị trường.

Theo giới phân tích, mô hình “một ứng dụng cho nhiều dịch vụ” cùng mức độ kết nối ngày càng sâu với hệ thống bên ngoài khiến lỗi ở một khâu có thể lan rộng thành gián đoạn trên toàn nền tảng. Vì vậy, các quy trình quản lý thay đổi hệ thống, kiểm thử trước khi triển khai, giám sát theo thời gian thực và cơ chế ứng phó khẩn cấp đang trở thành trọng tâm quản trị.

Việc mở rộng ứng dụng AI cũng tạo thêm áp lực quản lý. Khi AI được dùng từ chấm điểm tín dụng, phát hiện giao dịch bất thường tới tư vấn tài chính, vấn đề không còn dừng ở chuyện cho phép triển khai hay không, mà chuyển sang yêu cầu kiểm chứng định kỳ, xác định rõ trách nhiệm và xây dựng khung quản trị phù hợp.

Song song với việc siết yêu cầu giám sát, nhà chức trách cũng điều chỉnh công cụ hỗ trợ đổi mới. Cơ chế sandbox trong lĩnh vực tài chính dự kiến sẽ được cải tổ theo hướng giảm rào cản tham gia cho startup fintech và rút ngắn thời gian đưa các dịch vụ đã được kiểm chứng vào khuôn khổ chính thức.

Theo đó, năng lực cạnh tranh của Big Tech và fintech thời gian tới sẽ không chỉ phụ thuộc vào tốc độ mở rộng dịch vụ, mà còn nằm ở khả năng bảo đảm an toàn hệ thống, quản trị rủi ro AI và bảo vệ người tiêu dùng tài chính.

Mức độ ứng dụng AI trong ngành tài chính hiện cũng mở rộng nhanh sang mảng kiểm soát nội bộ và phòng chống gian lận. Trong bối cảnh áp lực quản lý đối với an toàn hệ thống và bảo vệ người dùng gia tăng, nhiều định chế tài chính đang đẩy nhanh việc đưa AI vào các cơ chế phòng ngừa sự cố.

Shinhan Financial dự kiến vận hành hệ thống “SCoRE AI”, tích hợp AI tạo sinh vào nền tảng kiểm soát nội bộ dựa trên sơ đồ trách nhiệm. Hệ thống này hỗ trợ rà soát trách nhiệm theo từng lãnh đạo, kiểm tra tài liệu chứng minh và phân tích các vấn đề liên quan tới quy định bên ngoài.

Xu hướng kiểm soát nội bộ vì thế đang dịch chuyển từ hậu kiểm sang mô hình giám sát thường trực dựa trên AI.

Financial Security Institute cùng ba ngân hàng số cũng đã phát triển một mô hình AI dùng chung để phát hiện lừa đảo giả giọng nói (voice phishing). Mô hình này được thiết kế để nâng năng lực phát hiện mà không cần các tổ chức phải chia sẻ dữ liệu gốc cho nhau.

Trong khi đó, Hana Bank phối hợp với Korea Internet & Security Agency đưa vào ứng dụng ngân hàng số Hana 1Q dịch vụ kiểm tra theo thời gian thực các tin nhắn nghi là smishing.

Cuộc đua AI trong ngành tài chính vì vậy đã vượt ra ngoài mục tiêu tối ưu hiệu suất vận hành, chuyển sang cạnh tranh về hạ tầng cốt lõi cho kiểm soát nội bộ, phát hiện giao dịch bất thường và bảo vệ người tiêu dùng.

Trên thị trường quốc tế, nhu cầu tái cấu trúc hệ thống ngân hàng cũng được nhắc lại. Một số ý kiến cho rằng hạ tầng thanh toán và bù trừ được xây dựng từ nhiều thập niên trước vẫn đang làm gia tăng chi phí và độ trễ vận hành, qua đó khiến blockchain trở thành phương án thay thế đáng chú ý.

Theo phân tích, các mảng như thanh toán liên ngân hàng, chuyển tiền quốc tế, quản lý khoản vay và tài trợ thương mại có thể giảm sự phụ thuộc vào trung gian và quy trình đối soát thủ công nếu áp dụng công nghệ sổ cái phân tán.

Cùng với đó, nhu cầu để cơ quan quản lý phản ứng sớm trước làn sóng AI cũng ngày càng lớn. Lo ngại được đặt ra là nếu những quyết định cốt lõi như chấm điểm tín dụng, định giá khoản vay hay phát hiện gian lận tập trung vào số ít mô hình AI, một sai sót riêng lẻ có thể lan thành rủi ro hệ thống.

Trong bối cảnh này, cuộc đua AI của các ngân hàng đang dịch chuyển từ AI tạo sinh sang AI agent, tức các hệ thống có thể tự phân tích tài liệu, hỗ trợ ra quyết định và thực hiện một phần công việc một cách tự động.

Ở mảng ngân hàng bán lẻ, sản phẩm tiết kiệm “Cheongnyeon Mirae” đang ghi nhận sức hút lớn ngay từ những ngày đầu mở đăng ký. Sản phẩm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 22 và đến 13h ngày 26 đã có 1.012.000 người đăng ký.

Cơ quan quản lý tài chính cho biết sản phẩm sẽ được vận hành theo hướng tất cả người trẻ đáp ứng điều kiện sau thẩm định đều có thể mở tài khoản.

“Cheongnyeon Mirae” là sản phẩm tiết kiệm tự do kỳ hạn 3 năm dành cho nhóm 19-34 tuổi, cho phép nộp tối đa 500.000 won mỗi tháng, đồng thời được hưởng phần hỗ trợ đóng góp từ chính phủ và ưu đãi miễn thuế thu nhập từ lãi.

Do cấu trúc sản phẩm giữa các ngân hàng không có khác biệt lớn, các nhà băng đang tăng tốc cạnh tranh bằng lãi suất cộng thêm, chương trình quà tặng và các quyền lợi liên kết với doanh nghiệp trong cùng tập đoàn.

Vì đây là sản phẩm chính sách chỉ cho phép mỗi người mở một tài khoản, ngân hàng thu hút được khách hàng ngay từ đầu có thể tạo nền tảng cho quan hệ giao dịch dài hạn ở các mảng như nhận lương, thẻ, đầu tư và viễn thông.

Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh với các sản phẩm chính sách thiên về đầu tư như ISA dành cho thanh niên vẫn là một biến số. Dòng tiền của nhóm khách hàng trẻ sẽ nghiêng về tiết kiệm an toàn hay chuyển sang các sản phẩm đầu tư tiếp tục là điểm được thị trường theo dõi.

Trên thị trường chứng khoán, tháng 7 được xem là giai đoạn kiểm chứng lại kỳ vọng đối với kết quả kinh doanh của nhóm bán dẫn.

Đợt điều chỉnh gần đây của KOSPI được cho là chịu tác động đồng thời từ cú sốc cổ phiếu công nghệ liên quan tới Apple, lo ngại về chi phí hạ tầng AI và hoạt động giảm tỷ trọng ở các vị thế tập trung vào cổ phiếu bán dẫn.

Khi tỷ trọng của Samsung Electronics và SK hynix trong chỉ số tăng cao, cộng thêm dòng tiền đổ vào các ETF đòn bẩy đơn cổ phiếu, biến động của KOSPI cũng bị khuếch đại.

Trong bối cảnh cơ quan quản lý rà soát dấu hiệu quá nhiệt của ETF đòn bẩy và tranh cãi liên quan tới việc đưa SpaceX vào rổ chỉ số, áp lực quản lý sản phẩm và bảo vệ nhà đầu tư đối với ngành chứng khoán cũng gia tăng.

Ngoài các xu hướng lớn nói trên, nhiều tổ chức tài chính cũng đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và mở rộng dịch vụ.

KB Kookmin Bank cho biết sẽ hỗ trợ để phần chi phí lãi vay vượt 7% của khách hàng vay “Saehuimang Holssi” được sử dụng cho trả nợ gốc. Ngân hàng này đồng thời phối hợp với Korea Credit Guarantee Fund cung cấp các khoản vay bảo lãnh quy mô 80 tỷ won cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng phi carbon và khử carbon.

Shinhan Financial đang thảo luận khả năng mở rộng hiện diện tại thị trường tài chính Uzbekistan. Trong khi đó, Shinhan Bank đã ra mắt dịch vụ chuyển tiền quốc tế đa tiền tệ khác loại dành cho khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ 11 đồng tiền nhằm nâng tiện ích cho giao dịch tài chính toàn cầu.

Hana Financial tham gia hợp tác hỗ trợ tài chính cho dự án phát triển khu logistics công nghệ cao đô thị. Cùng nhóm, Hana Bank triển khai gói hỗ trợ tài chính tổng quy mô 1.300 tỷ won dành cho tiểu thương và khách hàng trả nợ đúng hạn, còn Hana Securities mở trung tâm tài chính cao cấp tại chi nhánh Mokdong của Hyundai Department Store để mở rộng điểm chạm quản lý tài sản.

Woori Bank và NongHyup Bank cũng ký thỏa thuận với Korea Technology Finance Corporation về tài chính chính sách xanh, qua đó tăng cường hỗ trợ bảo lãnh cho các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí giảm phát thải carbon và phân loại xanh.

Ở mảng thanh toán, các điểm chạm tiêu dùng ở thị trường nước ngoài tiếp tục được mở rộng. Toss Payments ra mắt giải pháp thanh toán kết nối trực tiếp với Shopify, giúp doanh nghiệp thương mại điện tử giảm gánh nặng tích hợp hệ thống thanh toán.

Kakao Pay cũng cho biết Travelog Check Card, sản phẩm hợp tác với Hana Card, đã vượt mốc 500.000 tài khoản, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với thanh toán quốc tế.

Các doanh nghiệp fintech đồng thời tăng tốc ứng dụng AI và củng cố nền tảng tăng trưởng. Webcash đang xây dựng dịch vụ truy vấn dựa trên AI agent cho mảng ngân hàng doanh nghiệp của NH NongHyup Bank.

Travel Wallet đã lựa chọn công ty chứng khoán làm đơn vị tư vấn IPO và đặt mục tiêu niêm yết trên KOSDAQ vào năm sau. Trong khi đó, Habit Factory được chọn tham gia chương trình “Unicorn Bridge” của Bộ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ và Startup.