Korea Investment & Securities ngày 20/5 cho biết số dư tài sản tài chính của khách hàng cá nhân đã vượt 100 nghìn tỷ won trong tháng 5. Theo công ty, kết quả này đến từ chiến lược cung cấp các sản phẩm chú trọng hiệu quả đầu tư, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ quản lý tài sản.

Quy mô tài sản tài chính của nhóm khách hàng cá nhân đã tăng liên tục trong những năm gần đây, từ 41.200 tỷ won năm 2022 lên 53.400 tỷ won năm 2023, 67.700 tỷ won năm 2024 và 85.070 tỷ won năm 2025. Đến tháng 5 năm nay, con số này đã vượt mốc 100 nghìn tỷ won.

Từ năm 2022, Korea Investment & Securities thu hút trung bình khoảng 1.300 tỷ won dòng vốn từ khách hàng cá nhân mỗi tháng. Quy mô tăng thêm theo từng năm cũng mở rộng, từ 12.200 tỷ won năm 2023 lên 14.300 tỷ won năm 2024 và 17.370 tỷ won năm 2025. Bình quân mỗi ngày, dòng vốn vào đạt khoảng 43 tỷ won.

Số lượng khách hàng đăng ký mới các sản phẩm tài chính cá nhân cũng tăng mạnh trong ba năm gần đây, từ 85.766 người năm 2023 lên 132.322 người năm 2024 và 202.502 người năm 2025.

Xét theo độ tuổi, cơ cấu khách hàng phân bổ khá đồng đều giữa các thế hệ. Nhóm từ 20 tuổi trở xuống chiếm 13,8%, nhóm 30 tuổi chiếm 19,0%, nhóm 40 tuổi chiếm 19,0%, nhóm 50 tuổi chiếm 21,7%, nhóm 60 tuổi chiếm 15,2% và nhóm từ 70 tuổi trở lên chiếm 11,4%.

Korea Investment & Securities cho biết đã hợp tác với Carlyle, JP Morgan, MAN Group, Capital Group, AB và MUNICH RE để mở rộng cơ hội đầu tư toàn cầu cho khách hàng. Tính đến cuối tháng 4 năm nay, doanh số lũy kế của các sản phẩm liên quan đạt 1.010 tỷ won.

Đội ngũ private banker (PB) của công ty cũng đã chuyển trọng tâm từ bán sản phẩm sang tăng trưởng tài sản dài hạn và quản lý tài sản theo vòng đời khách hàng. Korea Investment & Securities đồng thời đưa hiệu quả đầu tư của khách hàng và năng lực quản lý vào bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu suất cốt lõi (KPI) dành cho PB.

Ông Kim Seong-hwan, CEO của Korea Investment & Securities, cho biết: “Việc số dư tài sản tài chính của khách hàng cá nhân vượt 100 nghìn tỷ won càng có ý nghĩa hơn khi đây là kết quả từ niềm tin của khách hàng đã giao phó tài sản cho chúng tôi.” Ông nói thêm công ty sẽ tiếp tục phát triển thành một nền tảng quản lý tài sản bán lẻ tăng trưởng cùng khách hàng.