Các ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang tăng tốc tín dụng doanh nghiệp, làm thay đổi cục diện lợi nhuận trong quý I và kéo theo áp lực lớn hơn lên chất lượng tài sản.

Ngày 8/5, trong nhóm 5 ngân hàng lớn của Hàn Quốc, Shinhan Bank dẫn đầu về lợi nhuận ròng quý I với 1.157,1 tỷ won. Xếp sau là Hana Bank với 1.104,2 tỷ won và KB Kookmin Bank với 1.101,0 tỷ won.

Khoảng cách giữa ba ngân hàng đứng đầu chỉ từ 3 tỷ đến 50 tỷ won, cho thấy cuộc đua lợi nhuận đang bám đuổi rất sát. Ở nhóm sau, NongHyup Bank đạt 557,7 tỷ won và Woori Bank đạt 531,2 tỷ won, thấp hơn đáng kể so với top 3. Đáng chú ý, Woori Bank tiếp tục xếp sau NongHyup Bank.

Diễn biến này phần lớn chịu tác động từ các yếu tố bất thường như chi phí một lần và biến động nguồn thu ngoài lãi. Các khoản tiền phạt, khoản lỗ từ hoạt động ở nước ngoài và chi phí trích lập dự phòng đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh, khiến thứ hạng lợi nhuận giữa các ngân hàng biến động mạnh hơn. Giới tài chính vì vậy cho rằng vị trí ngân hàng dẫn đầu có thể tiếp tục thay đổi theo từng quý trong năm nay.

Đằng sau cuộc đua lợi nhuận là xu hướng các ngân hàng mở rộng tín dụng doanh nghiệp theo định hướng hỗ trợ khu vực sản xuất.

Trong quý I, dư nợ cho vay doanh nghiệp của 5 ngân hàng lớn đạt 865.281,0 tỷ won, tăng 3,82% so với cuối năm trước. Ngược lại, dư nợ cho vay cá nhân chỉ đạt 766.157,7 tỷ won, giảm 0,21%. Diễn biến này cho thấy các ngân hàng đang thu hẹp tín dụng cá nhân và dịch chuyển rõ hơn sang mảng doanh nghiệp.

Xét theo từng ngân hàng, Shinhan Bank ghi nhận mức tăng tín dụng doanh nghiệp nổi bật nhất. Trong khi dư nợ cho vay cá nhân giảm, tín dụng doanh nghiệp của ngân hàng này tăng 3,0%, cao nhất trong nhóm ngân hàng lớn.

Hana Bank và KB Kookmin Bank cũng duy trì đà mở rộng, với mức tăng lần lượt 1,8% và 1,2%. Woori Bank và NongHyup Bank cũng tăng tín dụng doanh nghiệp thay vì tín dụng cá nhân, song mức tăng chủ yếu tập trung ở nhóm tập đoàn lớn.

Trong quý I, tín dụng dành cho doanh nghiệp lớn tăng hơn 5%, trong khi tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ tăng khoảng 1%. Một số ngân hàng thậm chí còn ghi nhận dư nợ ở nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa đi xuống.

Giới phân tích cho rằng xu hướng này gắn chặt với bài toán quản trị rủi ro. Tỷ lệ nợ quá hạn ở nhóm doanh nghiệp lớn khoảng 0,19%, trong khi ở nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa ở mức 0,9% và tăng nhanh hơn. Trong bối cảnh chịu ràng buộc về vốn và áp lực chất lượng tài sản, các ngân hàng có xu hướng ưu tiên những khoản vay rủi ro thấp hơn, như cho vay với doanh nghiệp lớn.

Tuy nhiên, việc mở rộng tín dụng doanh nghiệp cũng đang làm gia tăng áp lực lên chất lượng tài sản. Trong quý I, tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay doanh nghiệp tại KB Kookmin Bank là 0,40%, Shinhan Bank 0,36%, Hana Bank 0,56% và Woori Bank 0,61%, đồng loạt tăng so với quý trước. Đà tăng của nợ quá hạn đang khiến gánh nặng quản trị chất lượng tài sản trong toàn ngành ngân hàng lớn hơn.

Trong bối cảnh xu hướng tăng tín dụng doanh nghiệp được duy trì theo định hướng của Chính phủ, giới chuyên môn cảnh báo rằng nếu không đi kèm kiểm soát chất lượng tín dụng, cuộc đua tăng trưởng có thể làm rủi ro tiếp tục tích tụ.

Một đại diện trong ngành ngân hàng cho biết mở rộng tín dụng doanh nghiệp là xu hướng phù hợp với định hướng hỗ trợ khu vực sản xuất, nhưng trong bối cảnh kinh tế chậm lại, điều này có thể trực tiếp dẫn tới nợ quá hạn gia tăng. Theo người này, bên cạnh cạnh tranh về kết quả kinh doanh, quản trị chất lượng tài sản có thể trở thành biến số then chốt của ngành ngân hàng trong năm nay.