Naver ngày 15/4 cho biết đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu xanh quốc tế bằng USD và EUR, huy động tổng cộng 1,1 tỷ USD.

Theo công ty, đây là đợt phát hành gồm lô trái phiếu 5 năm trị giá 500 triệu USD và lô trái phiếu 7 năm trị giá 500 triệu euro. Tổng quy mô phát hành tương đương khoảng 1.621,2 tỷ won.

Trái phiếu xanh là công cụ nợ mà nguồn vốn huy động chỉ được sử dụng cho các dự án thân thiện với môi trường như năng lượng tái tạo hay công trình xanh. Naver cho biết nhu cầu từ nhà đầu tư toàn cầu đang gia tăng cùng xu hướng đầu tư theo các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).

Công ty cho biết đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020 một doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc phát hành đồng thời trái phiếu bằng USD và EUR. Riêng lô trái phiếu EUR kỳ hạn 7 năm cũng được xem là lần đầu tiên đối với một doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc.

Đợt chào bán thu hút hơn 10 tỷ USD đăng ký mua từ 437 nhà đầu tư, gồm các công ty quản lý tài sản toàn cầu, ngân hàng thương mại và quỹ hưu trí. Mức đăng ký cao gấp 9,3 lần quy mô phát hành cuối cùng.

Lãi suất phát hành được chốt ở mức 4,375% đối với lô USD kỳ hạn 5 năm, tương đương lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cộng 60 điểm cơ bản. Với lô EUR kỳ hạn 7 năm, lãi suất là 3,750%, tương đương mức mid-swap EUR cộng 93 điểm cơ bản.

Naver cho biết phần bù lợi suất thường xuất hiện ở các đợt phát hành mới đã xuống mức âm. Lô trái phiếu USD cũng ghi nhận mức chênh lệch phát hành thấp nhất đối với trái phiếu doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc cùng kỳ hạn 5 năm.

Số tiền huy động sẽ được sử dụng cho các trung tâm dữ liệu thân thiện với môi trường và những dự án nâng cao hiệu quả năng lượng.

Kim Hee-cheol, Giám đốc Tài chính của Naver, cho biết đợt phát hành bằng hai đồng tiền lần này đã giúp công ty kiểm chứng sức quan tâm của nhà đầu tư. Ông nói thêm Naver sẽ mở rộng nền tảng nhà đầu tư từ châu Á sang châu Âu và tiếp tục củng cố vị thế là một nền tảng toàn cầu.

Trước đó, Naver đã xây dựng khung tài chính bền vững (SFF) trong tháng 4 và nhận ý kiến đánh giá độc lập từ Moody’s. Đợt phát hành này được Moody’s và Standard & Poor’s (S&P) xếp hạng tín nhiệm lần lượt ở mức A3 và A-.