Shinhan Bank cho biết đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu quốc tế bằng ngoại tệ trị giá 600 triệu USD vào ngày 1/4. Đợt chào bán gồm hai cấu phần: trái phiếu lãi suất thả nổi (FRN) kỳ hạn 3 năm và trái phiếu lãi suất cố định (FXD) kỳ hạn 5 năm, mỗi loại trị giá 300 triệu USD.

Theo ngân hàng, mức định giá cuối cùng của lô FRN 3 năm được chốt ở SOFR cộng 0,58 điểm %, trong khi lô FXD 5 năm được định giá ở lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cùng kỳ hạn cộng 0,43 điểm %.

Shinhan Bank cho biết đã lựa chọn thời điểm phát hành sau khi theo dõi diễn biến thị trường toàn cầu và sự cải thiện trong nhu cầu của nhà đầu tư. Khi tâm lý thị trường hồi phục, ngân hàng nhanh chóng triển khai quá trình dựng sổ (bookbuilding) để hoàn tất thương vụ.

Quá trình dựng sổ diễn ra thuận lợi ngay sau khi thị trường châu Á mở cửa. Ở thời điểm cao nhất, lượng đăng ký mua đạt khoảng 7 tỷ USD. Ngân hàng sau đó nhanh chóng chốt mức lợi suất chào bán cuối cùng sau khi kết thúc phiên dựng sổ tại châu Á, trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều biến động.

So với mức chào bán đầu, chênh lệch lợi suất cuối cùng đã thu hẹp tổng cộng 37 bp. Theo Shinhan Bank, đây là mức thu hẹp chênh lệch lợi suất lớn nhất trong các đợt phát hành trái phiếu của Hàn Quốc kể từ khi rủi ro địa chính trị gần đây gia tăng. Kết quả này cũng giúp ngân hàng giảm thiểu phần bù phát hành mới, đồng thời củng cố niềm tin từ nhà đầu tư toàn cầu.

Ngân hàng cho biết đây là trái phiếu phục vụ mục tiêu phát triển đầu tiên do một ngân hàng thương mại trong nước của Hàn Quốc phát hành, với mục tiêu tạo ra giá trị kinh tế - xã hội thông qua ứng phó với biến đổi khí hậu, mở rộng tài chính toàn diện và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đại diện Shinhan Bank cho biết, dù biến động trên thị trường toàn cầu kéo dài, ngân hàng vẫn duy trì được kết quả phát hành ổn định nhờ mở rộng tệp nhà đầu tư và tăng cường trao đổi thông tin với thị trường. Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động huy động vốn gắn với ESG và thúc đẩy tăng trưởng bền vững dựa trên niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu.