Naver và Kakao trong năm ngoái đều tăng mạnh chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) lên mức kỷ lục, cho thấy quyết tâm đẩy nhanh năng lực AI nội bộ. Dù cùng theo đuổi mục tiêu tự chủ công nghệ AI, hai doanh nghiệp lại chọn cách triển khai khác nhau: Naver tăng tốc đầu tư hạ tầng và mở rộng ứng dụng AI, trong khi Kakao tập trung phát triển mô hình riêng.

Theo báo cáo kinh doanh được hai công ty công bố ngày 26, Naver đã chi 2.221,7 tỷ won cho R&D trong năm ngoái, còn Kakao chi 1.299,2 tỷ won. Đây đều là mức cao nhất từ trước đến nay của mỗi doanh nghiệp.

Với Naver, chi phí R&D tăng từ 1.857,9 tỷ won của năm trước lên 2.221,7 tỷ won, tương đương 18,5% doanh thu, cao hơn mức 17,3% một năm trước đó. Trọng tâm của khoản đầu tư này là mở rộng ứng dụng mô hình AI quy mô lớn HyperCLOVA X sang nhiều mảng như tìm kiếm, quảng cáo, thương mại và nội dung.

Về tổ chức nghiên cứu, các đơn vị như Naver Labs, Naver Cloud và Naver France giữ vai trò nòng cốt. Theo báo cáo, Naver vận hành theo cấu trúc gắn các chức năng liên quan vào từng mảng kinh doanh, qua đó đồng thời thúc đẩy tự chủ công nghệ trên toàn chuỗi giá trị gồm tìm kiếm, quảng cáo, thương mại và đám mây.

Cùng với R&D, Naver cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. CAPEX năm ngoái đạt 1.317,1 tỷ won, trong đó 1.159,5 tỷ won được chi cho máy chủ và thiết bị. Mức này cao gần gấp ba so với 482,3 tỷ won của năm trước, cho thấy công ty đang tăng tốc mở rộng năng lực tính toán AI, đặc biệt là hạ tầng GPU. Naver cho biết đến tháng 1 đã hoàn tất cụm máy tính AI lớn nhất Hàn Quốc, sử dụng 4.000 GPU Nvidia B200 (Blackwell) thế hệ mới.

Ở mảng tài sản công nghệ, Naver hiện nắm tổng cộng 4.622 quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước. Trong số này, 3.173 là bằng sáng chế trong các lĩnh vực như tìm kiếm, nền tảng, di động, hạ tầng và AI, chiếm khoảng 69%.

Trong khi đó, Kakao chi 1.299,2 tỷ won cho R&D trong năm ngoái, tăng 2,3% so với mức 1.269,6 tỷ won của năm trước. Khoản này tương đương 16% doanh thu, giảm nhẹ so với mức 16,1% trước đó. Dù tỷ trọng gần như đi ngang, mức chi tuyệt đối vẫn lập kỷ lục mới.

Bộ máy R&D của Kakao gồm 5 đơn vị: CPO, Tech, Kanana, AI Studio và bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó, Kanana phụ trách nghiên cứu AI tạo sinh, bao gồm dữ liệu và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đồng thời phát triển các dịch vụ mới.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Kanana gồm nâng cấp LLM, nghiên cứu công nghệ đa phương thức (multimodal) và phát triển công nghệ máy học phục vụ xử lý dữ liệu quy mô lớn, với trọng tâm là nâng cao năng lực mô hình nội bộ. AI Studio phụ trách R&D cho hoạt động kinh doanh và công nghệ liên quan đến các dịch vụ AI mới.

Về hạ tầng, Kakao đã triển khai CAPEX 614,3 tỷ won trong năm ngoái, bao gồm cả tài sản hữu hình và vô hình. Công ty dự kiến đầu tư tổng cộng 424,9 tỷ won vào trung tâm dữ liệu Ansan đến năm 2029, nhằm đáp ứng nhu cầu dữ liệu IT trong tương lai và củng cố năng lực vận hành AI cùng dữ liệu lớn trong nội bộ.

Phạm vi R&D của Kakao không chỉ dừng ở mô hình AI. Công ty còn nghiên cứu nâng chất lượng dịch vụ nền tảng và tối ưu chi phí vận hành, với các ví dụ như hệ thống tự động phát hiện thông tin bản đồ dựa trên visual computing, logic gợi ý sản phẩm theo thời gian thực và công nghệ lưu trữ dữ liệu cho dịch vụ cloud-native.

Nhìn tổng thể, cả Naver và Kakao đều hướng đến mục tiêu tự chủ công nghệ AI, nhưng chiến lược triển khai có sự khác biệt rõ rệt. Naver thiên về tích lũy công nghệ dài hạn trên nền tảng các pháp nhân và tổ chức sẵn có, đồng thời mở rộng mạnh đầu tư vào hạ tầng tính toán. Kế hoạch bổ sung hơn 1.000 tỷ won mỗi năm từ năm nay riêng cho hạ tầng như GPU cho thấy xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn.

Trong khi đó, Kakao đang tập trung nguồn lực AI tạo sinh vào Kanana, qua đó đẩy nhanh quá trình xây dựng mô hình riêng. Tuy nhiên, so với Naver, các chỉ số định lượng được công bố như bằng sáng chế vẫn còn hạn chế hơn.

Khi cả hai cùng tăng mạnh chi phí cho hạ tầng AI và phát triển công nghệ, câu hỏi lớn đặt ra là các khoản đầu tư này có thể chuyển hóa thành doanh thu từ dịch vụ AI và cải thiện hiệu quả chi phí đến đâu.

Một nguồn tin trong ngành nhận định Naver đang đặt cược sớm vào hạ tầng, còn Kakao ưu tiên nâng cấp năng lực mô hình nội bộ. Theo người này, hướng đi nào hiệu quả hơn sẽ được xác định khi các dịch vụ AI bắt đầu tạo ra doanh thu thực chất.