Woori Bank đã lấy lại đà tăng trưởng trong quý III khi lãi ròng vượt mốc 1.000 tỷ won, qua đó kéo kết quả lũy kế 9 tháng từ giảm sang tăng so với cùng kỳ năm trước.

Đà phục hồi này được hỗ trợ bởi thu nhập lãi tăng nhờ mở rộng cho vay doanh nghiệp, nguồn thu ngoài lãi cải thiện trong quý III và áp lực trích lập dự phòng giảm bớt. Dù vậy, biên lãi ròng (NIM) đi xuống và tỷ lệ nợ quá hạn tăng lên vẫn là những yếu tố gây sức ép lên khả năng sinh lời cũng như chất lượng tài sản của ngân hàng trong thời gian tới.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III được Woori Financial Group công bố ngày 23/10, Woori Bank đạt lãi ròng 1.027,6 tỷ won trong quý III, tăng 22% so với quý trước. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng.

Lũy kế 9 tháng, lãi ròng của Woori Bank đạt 2.400,6 tỷ won, tăng 4,7% so với mức 2.293,3 tỷ won cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này cho thấy ngân hàng đã thoát khỏi giai đoạn đi xuống trong nửa đầu năm. Trước đó, lãi ròng 6 tháng đầu năm của Woori Bank giảm 11,9% so với cùng kỳ, thuộc nhóm kết quả kém tích cực trong số các ngân hàng thương mại lớn.

Trong quý I, lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi các khoản chi phí một lần, gồm dự phòng liên quan đến pháp nhân ở nước ngoài và chi phí nghỉ hưu sớm. Sang quý II, khi áp lực từ các khoản mục này giảm bớt, lợi nhuận bắt đầu phục hồi. Đến quý III, xu hướng cải thiện tiếp tục được duy trì, qua đó giúp kết quả lũy kế 9 tháng cũng chuyển sang tăng trưởng.

Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng, đặc biệt ở mảng khách hàng doanh nghiệp. Thu nhập lãi lũy kế 9 tháng của Woori Bank đạt 6.199,1 tỷ won, tăng khoảng 7% so với 5.795,9 tỷ won cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng cho biết vẫn kiểm soát cho vay cá nhân theo định hướng quản lý tổng dư nợ, trong khi tập trung mở rộng tài sản sinh lãi chủ yếu thông qua cho vay doanh nghiệp.

Tính đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay bằng won của Woori Bank đạt 313 nghìn tỷ won, tăng 4,1% so với cuối năm ngoái. Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng 4,2%.

Woori Financial Group cho biết ngân hàng đã củng cố nền tảng thu nhập lãi thông qua việc mở rộng cho vay với các doanh nghiệp có chất lượng tín dụng tốt, bao gồm cả doanh nghiệp thuộc các ngành công nghệ cao chiến lược.

Theo tập đoàn, trong quá trình đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp, ngân hàng triển khai chiến lược “All-in Margin” nhằm đồng thời gia tăng thu nhập lãi và doanh thu từ phí ngoại hối, phí ngân hàng đầu tư (IB). Trong khoảng 12,6 nghìn tỷ won dư nợ cho vay bằng won tăng thêm từ đầu năm, riêng cho vay doanh nghiệp lớn chiếm khoảng 8 nghìn tỷ won.

Woori Financial Group cũng thừa nhận việc mở rộng giao dịch với các doanh nghiệp lớn tạo ra áp lực nhất định lên NIM, nhưng bù lại giúp tăng nguồn thu từ phí liên quan.

Dù tín dụng tăng, biên lãi ròng của ngân hàng lại suy giảm. NIM quý III của Woori Bank ở mức 1,434%, thấp hơn 0,072 điểm phần trăm so với mức 1,506% của quý trước. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí huy động vốn tăng, làm thu hẹp chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động.

Woori Financial Group cho biết khoảng 70% danh mục cho vay của Woori Bank gắn với lãi suất CD. Việc chênh lệch lãi suất dài hạn - ngắn hạn nới rộng cùng với chi phí huy động tăng đã khiến NIM giảm khoảng 0,05 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, tỷ trọng tiền gửi cốt lõi đi xuống cũng kéo NIM giảm thêm khoảng 0,02 điểm phần trăm.

Tại cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh, Woori Financial Group cho biết đến cuối tháng 9, lãi suất CD tăng 0,41 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi suất trái phiếu ngân hàng kỳ hạn 1 năm tăng 1,32 điểm phần trăm. Theo tập đoàn, diễn biến chênh lệch lãi suất dài - ngắn hạn này đã tác động tiêu cực đến NIM trong quý III.

Một yếu tố khác hỗ trợ lợi nhuận là chi phí tín dụng giảm. Trong quý III, chi phí tín dụng của Woori Bank ở mức khoảng 145 tỷ won, giảm 44,7% so với quý trước. Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu này đạt 757,6 tỷ won, thấp hơn khoảng 6,4% so với mức 809 tỷ won cùng kỳ năm trước.

Cùng giai đoạn, lợi nhuận hoạt động trước trích lập dự phòng tăng 5%, từ 3.679,2 tỷ won lên 3.864,2 tỷ won. Nhờ doanh thu cải thiện và gánh nặng dự phòng giảm, lợi nhuận hoạt động lũy kế đạt 3.106,6 tỷ won, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Ở cấp tập đoàn, xu hướng giảm chi phí tín dụng cũng thể hiện rõ. Chi phí tín dụng quý III của Woori Financial Group đạt 314 tỷ won, giảm 28,5% so với quý trước; lũy kế 9 tháng đạt 1.280 tỷ won, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ chi phí tín dụng của tập đoàn cũng giảm từ 0,52% xuống 0,42%, tương đương giảm 0,10 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, trái ngược với đà phục hồi lợi nhuận, một số chỉ tiêu chất lượng tài sản lại xấu đi.

Tính đến cuối quý III, tỷ lệ nợ quá hạn của Woori Bank ở mức 0,46%, tăng 0,10 điểm phần trăm so với mức 0,36% cùng kỳ năm trước. Ở cấp tập đoàn, tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng từ 0,70% lên 0,72%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 130,0% xuống 112,7%.

Diễn biến này cho thấy việc chi phí tín dụng giảm đang hỗ trợ lợi nhuận trong ngắn hạn, song nếu nợ quá hạn tiếp tục tăng, áp lực trích lập dự phòng có thể quay trở lại trong thời gian tới.

Tại cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh cùng ngày, Woori Financial Group cho biết ngân hàng đang tái cơ cấu danh mục tín dụng theo hướng tập trung vào các khoản cho vay doanh nghiệp chất lượng cao, qua đó số khoản nợ xấu mới phát sinh đang giảm. Trên cơ sở này, tập đoàn tái khẳng định mục tiêu giảm khoảng 15% chi phí tín dụng trong năm nay so với năm trước, đồng thời giữ tỷ lệ chi phí tín dụng ở vùng đầu 0,40%.

Sau cú bứt phá trong quý III, tính bền vững của đà phục hồi sẽ phụ thuộc vào khả năng tăng trưởng tiếp của mảng tài chính doanh nghiệp, diễn biến phục hồi của NIM và hiệu quả kiểm soát chất lượng tài sản.

Kwak Seong-min, Phó chủ tịch kiêm CFO của Woori Financial Group, cho biết tại cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh rằng NIM trong quý IV “ít nhất có thể đi ngang hoặc phục hồi nhẹ”. Ông nói thêm rằng từ năm 2027, khi quá trình tái định giá tài sản trở nên rõ nét hơn, NIM được kỳ vọng sẽ bước vào xu hướng cải thiện.

Ông cũng cho biết ở cấp tập đoàn, do tăng trưởng dư nợ chủ yếu tập trung ở mảng cho vay doanh nghiệp lớn, số khoản nợ xấu mới phát sinh đang giảm, từ đó giúp tập đoàn duy trì chi phí tín dụng ổn định trong thời gian tới.