Metaplanet, công ty Nhật Bản theo chiến lược ngân quỹ Bitcoin, đang xúc tiến thương vụ góp 2.100 BTC để giành quyền kiểm soát Super League, doanh nghiệp niêm yết trên sàn Nasdaq. Động thái này không chỉ giúp Metaplanet mở rộng lượng Bitcoin nắm giữ mà còn tạo bàn đạp để tiếp cận thị trường vốn Mỹ bằng đồng USD.

Cointelegraph ngày 19/10 (giờ địa phương) đưa tin cổ đông Super League đã thông qua đề xuất cho phép Metaplanet nắm 93,7% cổ phần sau giao dịch.

Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Super League có thể phát hành tối đa 435,9 triệu cổ phiếu phổ thông theo các thỏa thuận liên quan đến Metaplanet và Evo Fund. Trong thương vụ này, Metaplanet sẽ góp 2.100 BTC cùng 2,5 triệu USD tiền mặt để đổi lấy 44,86 triệu cổ phiếu phổ thông, 100 cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi vĩnh viễn có quyền biểu quyết và các chứng quyền mua thêm cổ phiếu phổ thông với thời hạn 10 năm.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Metaplanet sẽ nắm quyền chi phối công ty, bao gồm quyền đề cử đa số thành viên hội đồng quản trị và quyền phê duyệt các quyết định quan trọng. Tuy nhiên, toàn bộ số cổ phiếu phổ thông mà Metaplanet nhận được sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm.

Sau giao dịch, Super League dự kiến đổi tên thành Superplanet và đổi mã giao dịch trên Nasdaq từ SLE sang SUPA. Công ty sau tái cấu trúc sẽ tập trung vào mục tiêu nâng lượng Bitcoin trên mỗi cổ phiếu.

Thương vụ này cũng được xem là bước đi quan trọng để Metaplanet thâm nhập thị trường vốn Mỹ. Trước nay công ty chủ yếu huy động vốn bằng đồng yen tại Nhật Bản, nhưng nay muốn tận dụng cấu trúc gắn với một doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ để phát hành cổ phiếu ưu đãi bằng USD, qua đó có thêm nguồn lực tài chính cho chiến lược mua Bitcoin.

Super League trước đó cho rằng thị trường cổ phiếu ưu đãi tại Mỹ dành cho các doanh nghiệp lấy Bitcoin làm trung tâm đã đủ lớn để đón thêm doanh nghiệp mới. Công ty cũng nhấn mạnh cấu trúc huy động vốn được đề xuất có thể tạo nguồn tiền mua Bitcoin mà không cần phụ thuộc vào nợ hiện hữu.

Theo kế hoạch, Superplanet sẽ ưu tiên huy động vốn để mua Bitcoin thông qua phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn không chuyển đổi, thay vì vay nợ thông thường. Loại chứng khoán này được định vị với mức ưu tiên cao trong cấu trúc vốn.

Ngoài ra, Metaplanet còn có quyền, trong vòng 24 tháng, đăng ký mua tối đa 210 triệu USD cổ phiếu ưu đãi “Junior Liquidity Support Preferred Stock” chưa niêm yết nếu cần. Nếu được phát hành, lô cổ phiếu này sẽ áp dụng lãi suất SOFR + 4% và xếp sau các loại cổ phiếu ưu đãi cấp cao hơn mà Superplanet có thể phát hành.

Metaplanet đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin. Doanh nghiệp hiện nắm giữ 44.000 BTC và theo dữ liệu ngành, đây là công ty niêm yết sở hữu lượng Bitcoin lớn thứ hai, chỉ sau Strategy.

Đầu tháng này, Metaplanet cũng đề xuất phương án phân bổ tối đa 15% tổng tài sản cho các khoản đầu tư chiến lược. Thương vụ với Super League vì vậy được xem là bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng chiến lược vận hành vốn sang thị trường Mỹ.

Theo thông tin công bố, toàn bộ đề xuất liên quan đã được cổ đông Super League phê duyệt tại đại hội thường niên tuần trước. Các nội dung được thông qua gồm phát hành cổ phiếu phổ thông và chứng quyền cho Metaplanet, đổi tên công ty thành Superplanet, đồng thời nâng số lượng cổ phiếu ưu đãi được phép phát hành từ 10 triệu lên 100 triệu.

Dựa trên khoảng 3,0 triệu cổ phiếu Super League đang lưu hành tính đến ngày 29/9, Metaplanet dự kiến sẽ sở hữu khoảng 93,7% cổ phiếu phổ thông của Superplanet sau khi giao dịch hoàn tất. Giá trị vốn chủ sở hữu tiềm năng của thỏa thuận này vào khoảng 3,4 tỷ USD.

Lô cổ phiếu ưu đãi “Strategic Alliance Preferred Stock” không có cổ tức ưu đãi và cũng không có quyền ưu tiên thanh lý, do mục đích chính là phục vụ quản trị. Trong thời gian Metaplanet nắm giữ lô cổ phiếu này, các thay đổi điều lệ, hoạt động sáp nhập, thay đổi quyền kiểm soát và việc chỉ định đa số thành viên hội đồng quản trị đều phải có sự chấp thuận của Metaplanet.