Hana Bank vừa phát hành thành công 600 triệu USD trái phiếu ưu tiên bằng USD, với tổng giá trị đăng ký mua đạt 2,7 tỷ USD, gấp 4,5 lần quy mô chào bán. Điểm đáng chú ý của thương vụ là ngân hàng lần đầu tổ chức roadshow tại Trung Quốc đại lục và thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức tại thị trường này.

Ngày 14/10, Hana Bank cho biết lô trái phiếu được phát hành theo hai kỳ hạn 3 năm và 5 năm, đều có lãi suất cố định, với tổng quy mô 600 triệu USD.

Lãi suất phát hành cuối cùng được chốt ở mức 5,25%/năm cho kỳ hạn 3 năm và 5,50%/năm cho kỳ hạn 5 năm. So với mức chào bán ban đầu, biên độ cộng thêm đã giảm 33 điểm cơ bản ở kỳ hạn 3 năm và 30 điểm cơ bản ở kỳ hạn 5 năm. Dù vậy, lượng đăng ký mua vẫn duy trì quanh 2,7 tỷ USD, tương đương 4,5 lần quy mô phát hành.

Lô trái phiếu này được Standard & Poor's (S&P) và Moody's xếp hạng tín nhiệm lần lượt ở mức A+ và Aa3.

Trước đợt phát hành, Hana Bank lần đầu tổ chức roadshow nhà đầu tư (NDR) tại Thượng Hải và Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo ngân hàng, động thái này nhằm đón nhu cầu gia tăng đối với trái phiếu offshore từ các tổ chức đầu tư tại Trung Quốc đại lục, đồng thời giúp ngân hàng tiếp cận trực tiếp các nhà đầu tư tổ chức lớn tại địa phương và mở rộng tệp nhà đầu tư.

Hana Bank cho biết các nhà đầu tư tổ chức tại Trung Quốc đại lục đã tham gia đặt mua ngay trong đợt phát hành. Ngân hàng đánh giá lực cầu từ nhóm nhà đầu tư này đã góp phần hỗ trợ việc giảm lãi suất phát hành.

Đại diện bộ phận nguồn vốn của Hana Bank cho biết đợt phát hành lần này được thực hiện trên cơ sở nhu cầu tích cực từ nhà đầu tư quốc tế. Ngân hàng cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng tệp nhà đầu tư toàn cầu nhằm nâng cao khả năng huy động vốn ngoại tệ một cách ổn định.