Samsung Securities ngày 14/10 cho biết mảng family office của công ty hiện đã phục vụ hơn 200 gia đình khách hàng, với tổng tài sản quản lý đạt 55 nghìn tỷ won.

Theo công ty, tính đến đầu tháng 9, số khách hàng family office đã vượt mốc 200 gia đình. Đây là dịch vụ dành cho nhóm khách hàng siêu giàu có tài sản tài chính từ 100 tỷ won trở lên, cung cấp giải pháp quản lý tổng thể từ đầu tư, thuế đến kế hoạch thừa kế.

Samsung Securities cho biết số khách hàng là chủ doanh nghiệp đã bán công ty và nắm giữ lượng tiền mặt lớn, tức nhóm “Exit owner”, tăng mạnh trong thời gian gần đây. So với ba năm trước, số khách hàng thuộc nhóm này đã tăng khoảng ba lần. Bên cạnh đó, số cá nhân sở hữu trên 100 tỷ won tài sản tài chính, tách biệt với phần vốn tại doanh nghiệp, cũng đang gia tăng.

Sự đa dạng trong cơ cấu khách hàng kéo theo thay đổi trong nhu cầu quản lý tài sản. Theo Samsung Securities, mỗi nhóm có mục tiêu và cách phân bổ tài sản khác nhau, từ các chủ doanh nghiệp truyền thống có tỷ trọng cổ phần cao, nhóm doanh nhân tích lũy tài sản trong quá trình tăng trưởng, đến các Exit owner đang xây dựng kế hoạch đầu tư và thừa kế sau khi thoái vốn.

Để đáp ứng nhu cầu này, công ty đang vận hành mô hình “Investment Management Model”, trong đó chuyên viên tư vấn PB phối hợp với các chuyên gia quản lý đầu tư tại trụ sở để phục vụ khách hàng. Mô hình này hướng tới việc cung cấp hệ thống quản lý đầu tư theo chuẩn nhà đầu tư tổ chức cho những khách hàng sở hữu khối tài sản lớn hoặc vừa tăng mạnh thanh khoản sau thương vụ bán doanh nghiệp.

Samsung Securities cũng vận hành Committee như một tổ chức tư vấn chuyên trách cho từng gia đình khách hàng. Thông qua các cuộc họp định kỳ hằng năm và hoạt động tư vấn linh hoạt, bộ phận này rà soát tình hình tài sản, các vấn đề trọng yếu và đưa ra giải pháp phù hợp với sự tham gia của các chuyên gia về đầu tư, thuế và thừa kế.

Mảng OCIO cũng đang được mở rộng. Tính đến cuối tháng 6, quy mô tài sản OCIO của khách hàng family office đã vượt 900 tỷ won. Samsung Securities cho biết dịch vụ này bao trùm toàn bộ quy trình, từ xây dựng chiến lược phân bổ tài sản, thiết kế cấu trúc sản phẩm, vận hành đến khâu giám sát sau đầu tư, dựa trên mục tiêu đầu tư và cấu trúc tài sản của từng khách hàng.

Theo phân tích danh mục tài sản của Samsung Securities, nhóm Exit owner có xu hướng đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục, đặc biệt thông qua tài sản toàn cầu và đầu tư thay thế.

Trong khi đó, nhóm chủ doanh nghiệp truyền thống thường phân bổ tương đối cân bằng giữa cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư thay thế và tài sản thanh khoản. Với các chủ doanh nghiệp thế hệ mới, đặc điểm nổi bật là vận hành tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp theo các mục tiêu khác nhau.

Công ty cũng tận dụng mạng lưới đầu tư toàn cầu để mở rộng cơ hội cho khách hàng family office. Samsung Securities đang hợp tác với các nhà quản lý đầu tư thay thế quốc tế như Apollo, Blackstone, KKR và Temasek, quỹ đầu tư quốc gia của Singapore.

Ngoài đầu tư, dịch vụ family office của công ty còn mở rộng sang mảng thừa kế tài sản và quản trị gia đình. Samsung Securities cung cấp bộ giải pháp Heritage, bao gồm chuyển giao doanh nghiệp gia đình, chiến lược thuế, lập di chúc, quỹ tín thác cho mục tiêu công ích, hoạt động từ thiện, quyên góp, thành lập quỹ thiện nguyện và tư vấn bất động sản.

Với khách hàng doanh nghiệp, Samsung Securities kết nối thêm năng lực ngân hàng đầu tư như IPO, huy động vốn, giao dịch block deal và M&A. Theo công ty, chiến lược này nhằm tạo chuỗi hỗ trợ xuyên suốt từ giai đoạn tăng trưởng doanh nghiệp, hiện thực hóa giá trị cổ phần, quản lý tài sản cá nhân sau thoái vốn đến chuyển giao tài sản cho thế hệ tiếp theo.

Bà Yoo Jeong-hwa, Giám đốc bộ phận family office của Samsung Securities, cho biết: “Samsung Securities family office sẽ tiếp tục phát triển dựa trên kinh nghiệm quản lý 55 nghìn tỷ won tài sản khách hàng, cùng các quan hệ đối tác toàn cầu và hạ tầng của Samsung.”