Thị trường quỹ hưu trí doanh nghiệp tại Hàn Quốc đã vượt mốc 500.000 tỷ won, thúc đẩy các công ty chứng khoán đẩy nhanh việc nâng cấp nền tảng hưu trí. Trọng tâm hiện nay là mở rộng chức năng trên di động, kết nối tra cứu tài sản với giao dịch đầu tư, đồng thời bổ sung dịch vụ tư vấn cá nhân hóa và quản lý chi trả hưu trí.

Ngày 6/10, Korea Investment & Securities tổ chức buổi giới thiệu tại TP Tower ở Yeouido, Seoul, công bố dịch vụ hưu trí trên hệ thống giao dịch di động MTS sau khi tái cấu trúc nền tảng này.

Theo Korea Investment & Securities, công ty sẽ tiếp tục mở rộng nền tảng để hỗ trợ toàn bộ quá trình chuẩn bị nghỉ hưu, từ giai đoạn tích lũy tài sản, quản lý đầu tư đến chi trả. Ở bước tiếp theo, doanh nghiệp dự kiến phân tích dữ liệu người dùng để đề xuất phương án quản lý phù hợp. Với khách hàng cá nhân, công ty sẽ kết nối tư vấn với các chuyên viên private banker (PB); còn với khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ sẽ được phối hợp giữa mảng ngân hàng đầu tư và mảng khách hàng doanh nghiệp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quy mô thị trường hưu trí tiếp tục mở rộng, đồng thời xu hướng đầu tư cũng thay đổi nhanh chóng. Theo Bộ Việc làm và Lao động cùng Cơ quan Giám sát Tài chính, đến cuối năm ngoái, tổng số dư quỹ hưu trí đạt 501.400 tỷ won, tăng 69.700 tỷ won so với một năm trước đó.

Đáng chú ý, nhóm sản phẩm mà người tham gia tự lựa chọn danh mục đầu tư, gồm chế độ đóng góp xác định (DC) và tài khoản hưu trí cá nhân (IRP), hiện chiếm 54,3% tổng thị trường. Trong khi đó, giá trị đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) trong tài khoản hưu trí đã tăng lên 48.700 tỷ won, tương đương khoảng 40% của tổng 123.300 tỷ won của nhóm tài sản được quản lý theo hiệu quả đầu tư.

Tính đến cuối quý II năm nay, xét theo số dư quỹ hưu trí trong khối công ty chứng khoán, Mirae Asset Securities đứng đầu với thị phần 31,5%, tiếp theo là Samsung Securities và Korea Investment & Securities. Samsung Securities đã vượt Korea Investment & Securities để vươn lên vị trí thứ hai từ cuối năm ngoái, sau đó tiếp tục nới rộng khoảng cách số dư giữa hai bên lên khoảng 1.700 tỷ won trong nửa đầu năm nay.

Kiwoom Securities, đơn vị bắt đầu cung cấp dịch vụ hưu trí doanh nghiệp từ tháng 6, đang nhấn mạnh lợi thế của nền tảng hưu trí đầu tư trực tuyến. Công ty áp dụng môi trường giao dịch hiện có cho tài khoản hưu trí, cho phép giao dịch ETF theo thời gian thực và đầu tư định kỳ.

Kiwoom Securities cũng đưa hiệu quả đầu tư vào cơ cấu tính phí. Với tài khoản IRP, nếu lợi suất năm bằng hoặc thấp hơn chỉ số tham chiếu, công ty sẽ miễn mức phí quản lý là 0,10% mỗi năm. Phí quản lý tài sản không được áp dụng, song các loại phí riêng gắn với từng sản phẩm tài chính vẫn phát sinh.

Các công ty chứng khoán hiện hữu cũng đang bổ sung những tính năng kết nối trực tiếp giữa tra cứu tài sản và giao dịch đầu tư.

Ngày 2/10, KB Securities nâng cấp chuyên mục “My Pension” trên ứng dụng MTS “KB M-able”. Ứng dụng tách riêng phần tình trạng tài khoản và tình trạng đầu tư, giúp người dùng dễ theo dõi thông tin nộp tiền, tình hình khấu trừ thuế và số dư theo từng sản phẩm. Đồng thời, người dùng có thể chuyển thẳng từ danh mục đang nắm giữ sang màn hình báo giá thời gian thực và giao dịch. Thông tin theo dõi trạng thái đầu tư, như diễn biến lợi suất và tỷ trọng tài sản rủi ro, cũng được bổ sung.

Trong năm nay, Shinhan Investment đã thành lập đội chuyên trách quản lý khách hàng hưu trí, qua đó mở rộng hoạt động tư vấn và chăm sóc sau mở tài khoản. Với khách hàng mới thuộc nhóm DC và IRP, công ty hướng dẫn về cơ chế sản phẩm và cách sử dụng tài khoản trong vòng ba ngày kể từ khi mở tài khoản, đồng thời kết nối tư vấn 1-1 với đội ngũ PB chuyên hưu trí mang tên “Pension Star”. Shinhan Investment cũng vận hành dịch vụ “Shinhan Premier Pension Consulting”, tập trung vào tư vấn chiến lược tiết kiệm thuế đối với thu nhập nghỉ việc và lập kế hoạch nhận lương hưu.

Ở mảng khách hàng doanh nghiệp, các công ty chứng khoán cũng đang đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống quản lý.

Ngày 28/9, NH Investment & Securities cho biết đã xây dựng hệ thống quản lý khách hàng doanh nghiệp cho mảng hưu trí. Hệ thống này tích hợp thông tin về doanh nghiệp đang giao dịch và khách hàng tiềm năng, đồng thời cho phép quản lý trên một màn hình các nội dung như tình trạng hợp đồng, tình hình quản lý tài khoản và lịch sử tư vấn. Mục tiêu là quản lý xuyên suốt từ khâu tiếp cận khách hàng đến vận hành và chi trả quỹ tích lũy, qua đó nâng hiệu quả tư vấn và chăm sóc khách hàng theo từng doanh nghiệp.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng cần đánh giá riêng việc mở rộng dịch vụ như trên có thực sự giúp cải thiện hiệu quả đầu tư của người tham gia hay không.

Hong Won-gu, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Thị trường Vốn, nhận định hiện chưa thấy mối liên hệ rõ ràng giữa hiệu quả đầu tư dài hạn của nhà cung cấp hưu trí doanh nghiệp và thị phần. Theo ông, nguyên nhân là quá trình doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp và người tham gia lựa chọn sản phẩm đầu tư diễn ra tách biệt, trong khi bản thân người tham gia cũng gặp khó trong việc so sánh lợi suất và chi phí.

Trong báo cáo của mình, Hong Won-gu cho rằng cạnh tranh trên thị trường hưu trí doanh nghiệp cần chuyển từ mục tiêu giành khách hàng sang nâng hiệu quả đầu tư dài hạn cho người tham gia.