Hana Bank vừa tổ chức một hội thảo tư vấn cá nhân hóa dành cho khách hàng quỹ hưu trí, cung cấp thông tin về triển vọng thị trường, quản lý tài sản hưu trí và tư vấn trực tiếp 1:1 với chuyên gia.

Ngày 16/9, ngân hàng cho biết sự kiện mang tên “Seminar quỹ hưu trí theo nhu cầu” đã diễn ra vào ngày 15/9 tại tòa nhà Myeongdong của Hana Financial Group, dành cho khách hàng đang tham gia quỹ hưu trí.

Tại hội thảo, khách tham dự được cập nhật các nội dung như chiến lược tối ưu thuế khi sử dụng quỹ hưu trí, chế độ hưu trí quốc gia, phương án quản lý sản phẩm hưu trí phù hợp với từng cá nhân, cùng triển vọng thị trường trong và ngoài nước và chiến lược đầu tư tương ứng.

Bên cạnh phần trình bày chung, Hana Bank bố trí các quầy tư vấn riêng để chuyên gia hưu trí đánh giá danh mục tài sản hưu trí hiện có, khẩu vị rủi ro và kế hoạch nghỉ hưu của từng khách hàng, từ đó đưa ra tư vấn trực tiếp 1:1. Khác với các hội thảo chủ yếu thiên về thuyết trình, chương trình lần này kết hợp thêm phần tư vấn cá nhân hóa.

Ngân hàng cũng đang mở rộng dịch vụ tư vấn trực tiếp cho khách hàng quỹ hưu trí thông qua đội ngũ chuyên trách. Cụ thể, Hana Bank cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý tài sản hưu trí theo từng nhu cầu khách hàng thông qua “Pension The Dream Lounge” và chương trình “Pension Consultant lưu động”.

Trong thời gian tới, Hana Bank dự kiến mở rộng chương trình quản lý hưu trí cá nhân hóa cho cán bộ phụ trách quỹ hưu trí tại doanh nghiệp, khách hàng cá nhân và những người tham gia chế độ đóng góp xác định (DC).

Đại diện Hana Bank cho biết quỹ hưu trí là loại tài sản cần được quản lý trong dài hạn, vì vậy dịch vụ quản lý chuyên nghiệp phù hợp với hoàn cảnh của từng khách hàng giữ vai trò quan trọng. Ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ quản lý tài sản hưu trí dựa trên đội ngũ chuyên môn của mình.