Chính phủ Mỹ vừa xếp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) vào nhóm hạ tầng liên quan đến an ninh quốc gia, qua đó làm tăng kỳ vọng về làn sóng đơn hàng ESS mới tại Bắc Mỹ cho ba nhà sản xuất pin Hàn Quốc đã có cơ sở sản xuất tại Mỹ. Trong đó, LG Energy Solution được dự báo có thể bổ sung 70 GWh đơn hàng ESS mới trong nửa cuối năm; SK On đã giành hợp đồng cung cấp 9 GWh trong 5 năm; còn Samsung SDI đang chuyển một phần năng lực sản xuất pin xe điện sang ESS.

Tháng trước, chính phủ Mỹ ký sắc lệnh hành pháp, đưa hạ tầng lưới điện vào diện an ninh quốc gia. Sắc lệnh này xác định các tuyến truyền tải từ 69 kV (69.000 volt) trở lên là “hệ thống điện quy mô lớn”, đồng thời đưa máy biến áp, máy cắt cao áp, bộ biến tần, BESS, máy phát điện và hệ thống điều khiển công nghiệp vào danh mục thiết bị thuộc phạm vi quản lý.

Trong bối cảnh Washington tăng cường ưu tiên hàng sản xuất trong nước trong hoạt động mua sắm hạ tầng năng lượng liên bang, các doanh nghiệp có nhà máy tại Mỹ được đánh giá sẽ có lợi thế rõ rệt hơn. Yếu tố then chốt là sản phẩm có được sản xuất tại Mỹ hay không.

Cả ba nhà sản xuất pin Hàn Quốc đều đã bố trí năng lực sản xuất ESS tại Mỹ. LG Energy Solution hiện có công suất ESS tại Mỹ khoảng 57 GWh. Samsung SDI được dự báo sẽ đạt 20 GWh công suất tại Bắc Mỹ vào cuối năm nay.

Đáng chú ý, nếu tính cả nhà máy độc lập và liên doanh với Hyundai Motor Group, SK On đang sở hữu khoảng 100 GWh năng lực sản xuất nội địa tại Mỹ. Cuối tháng trước, công ty ký hợp đồng cung cấp cell pin với NeoVolta Power, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ESS tại Mỹ. Theo thỏa thuận, trong giai đoạn 2027-2031, SK On sẽ cung cấp 9 GWh cell pin LFP dạng pouch, được sản xuất tại nhà máy ở bang Georgia.

Mục tiêu đơn hàng ESS mới của LG Energy Solution trong năm nay là 90 GWh. Theo IBK Investment & Securities, lượng đơn hàng mới trong nửa đầu năm chỉ vào khoảng 20 GWh, đồng nghĩa công ty cần bổ sung thêm 70 GWh trong nửa cuối năm để hoàn thành mục tiêu.

Tại một buổi thuyết trình, LG Energy Solution cho biết lượng xuất hàng ESS trong quý III dự kiến tăng hơn 50% so với quý trước. Sản lượng tại Bắc Mỹ trong nửa cuối năm cũng được kỳ vọng cao gấp hơn hai lần nửa đầu năm. Công ty cho biết đang theo đuổi các dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) của nhóm Big Tech, đồng thời trao đổi với một số khách hàng về phương án giao pin trực tiếp.

Về phía Samsung SDI, công ty đang điều chỉnh một phần năng lực sản xuất pin xe điện sang ESS để đáp ứng nhu cầu sản lượng. Doanh nghiệp cũng đã chuyển liên doanh 36 GWh với GM sang mô hình sở hữu độc lập nhằm bảo đảm hạ tầng sản xuất.

Daishin Securities dự báo doanh thu ESS của Samsung SDI tại Bắc Mỹ trong quý III sẽ tăng 25% so với quý trước, đồng thời phản ánh khoản trợ cấp AMPC trị giá 121,7 tỷ won. SK On cũng đang mở rộng tệp khách hàng tại thị trường địa phương. Tháng 9 năm ngoái, công ty đã ký hợp đồng cung cấp ESS quy mô 1 GWh với Flatiron, một nhà phát triển năng lượng tái tạo.

LG Energy Solution cho biết sẽ đồng thời mở rộng năng lực cung ứng cell, pack và container. Công ty cũng đặt kế hoạch thúc đẩy sản xuất hàng loạt pin LFP dạng prismatic từ năm 2027, đồng thời thương mại hóa pin natri-ion cho ESS thời lượng dài. Ngoài ra, doanh nghiệp muốn mở rộng mảng giá trị gia tăng cao thông qua việc kết hợp tích hợp hệ thống (SI), vận hành - bảo dưỡng (O&M) và phần mềm quản lý năng lượng. Mục tiêu là sớm giành lợi thế bằng việc phát triển nền tảng tiêu chuẩn cho các trung tâm dữ liệu AI.

SK On cũng đang xúc tiến ký thêm hợp đồng riêng trong năm nay để cung cấp thêm 9 GWh cell LFP cho ESS theo mô hình khách hàng tự cung ứng vật tư. Nếu thành công, quy mô hợp tác với NeoVolta Power sẽ tăng lên 18 GWh.

Theo phân tích của Mirae Asset Securities, Samsung SDI có thể gia tăng đơn hàng nhờ cộng hưởng từ lợi thế tài chính, form factor prismatic và xu hướng Mỹ siết quy định đối với Trung Quốc. Một nguồn tin trong ngành cho biết các doanh nghiệp đang vận hành linh hoạt theo nhu cầu khách hàng và vẫn có khả năng đáp ứng nhanh do phần lớn thiết bị có thể dùng chung.