美国特朗普政府正研究限制AI数据中心使用中国关键部件的措施。继半导体和AI模型之后，监管范围正进一步延伸至数据中心网络设备，中美围绕AI主导权的竞争也在向供应链更深处蔓延。

据媒体Cryptopolitan当地时间4日 报道，美国政府正在评估限制数据中心使用中国光收发器（optical transceiver）的方案。

光收发器是数据中心网络中的关键设备，负责通过光纤实现高速数据传输。在用于AI模型训练的超大规模数据中心中，这类设备承担服务器之间的高速互联，被视为不可或缺的基础部件。

据市场消息，相关措施可能由美国联邦通信委员会（FCC）主导推进，方式之一是限制新的中国光收发器进入美国市场。该方案目前尚未最终敲定，但一旦落地，预计将显著影响美国AI数据中心运营商的设备采购策略。

美方将国家安全列为推动监管的主要依据。按照美国政府的判断，若海外企业提供的设备被用于AI基础设施，可能带来数据泄露、恶意代码植入以及服务受干扰等安全风险。

这类担忧也与近期围绕中国设备的安全争议相呼应。去年有研究人员报告称，在中国Unitree Robotics机器狗“Go1”中发现可被远程访问的后门漏洞；与此同时，美国监管机构也持续对应用于数据中心电力系统的中国电力逆变器提出安全疑虑。

市场普遍认为，中国光收发器厂商Zhongji Innolight或将首当其冲。该公司今年6月已被美国国防部列入与中国军方存在关联的企业名单；据称，其在全球数据中心光收发器市场的份额约为27%。

相较之下，美国厂商Coherent和Lumentum被认为有望承接部分替代需求，获得新增订单机会。不过，市场同时指出，两家公司短期内的产能仍不足以完全覆盖快速增长的需求。

美国对华限制也正在向AI软件领域延伸。美国政府目前还在评估是否对中国开源权重AI模型实施监管，但行业内部对此仍存在分歧。

Meta首席执行官Mark Zuckerberg认为，与其封堵中国AI，不如把重点放在强化美国自身技术能力和基础设施建设上。一些美国AI初创企业也担心，如果连价格较低的中国AI模型一并限制，反而可能削弱美国开发者的竞争力。

中国方面也释放出反制信号。中国驻美国大使馆敦促美方停止针对中国企业的监管，并表示如果中方利益受损，将采取必要应对措施。

在此背景下，中美科技竞争正从半导体和AI模型监管，进一步延伸至数据中心网络设备及更广泛的供应链。市场预计，围绕AI基础设施的监管博弈还将持续升温。