随着AI数据中心扩张带动用电需求激增，美国发电设备市场持续升温。全球主要燃气轮机制造商之一GE Vernova表示，公司大功率燃气轮机订单已基本排至2029年，显示AI基础设施竞争正从芯片和服务器进一步延伸至电力设备。

据CNBC当地时间6月27日报道，为保障AI数据中心稳定供电，Amazon、Google、Microsoft、Oracle等超大规模云服务商正加快采购GE Vernova工业燃气轮机。

背后的核心原因在于AI数据中心耗电量大幅上升。生成式AI服务需要大规模GPU服务器全天候运行，对稳定供电和高负荷供电能力的要求明显高于传统数据中心。与此同时，美国多地并网接入周期持续拉长，科技巨头已不再仅依赖电网扩容，而是同步推进自备电源建设。

为应对需求增长，GE Vernova正在扩大其位于美国南卡罗来纳州格林维尔工厂的产能。公司去年新增招聘200人，并计划在今年年底前再招聘300人，以提升大功率燃气轮机产量。

GE Vernova首席商务与运营官（CCO）Pablo Koziner表示，在当前AI时代，工业燃气轮机是满足大规模用电需求最现实的方案之一。随着AI发展和电气化进程推进，市场对大规模、稳定电力的需求持续上升，而工厂生产的燃气轮机已满足了相当一部分需求。

大型科技公司的相关项目也在加快落地。Microsoft为给其得州数据中心供电，已购买7台GE Vernova燃气轮机，总发电容量达2.7GW，规模相当于可为约300万户家庭供电。

市场研究机构Cleanview称，GE Vernova燃气轮机已安装在Elon Musk旗下AI公司xAI位于田纳西州运营的“Colossus 1”数据中心。报道称，由OpenAI推动的得州“Stargate”项目，也在推进部署约1GW规模的燃气轮机。

AI企业对电力设备的关注也明显升温。CNBC援引知情人士的话称，多数主要超大规模云服务商的高管已亲自前往GE Vernova格林维尔工厂考察。包括OpenAI在内的企业，正开始直接评估发电设备和工业基础设施，这也反映出AI竞争正从服务器和芯片扩展至电力设备争夺。

随着需求升温，燃气轮机价格也在快速上涨。GE Vernova的大功率燃气轮机高约9.4米，重达280吨，单台即可为约50万户家庭供电。业内估算，其单价超过2.5亿美元；投行Melius分析称，过去3年相关设备价格累计上涨约300%。

从订单结构看，GE Vernova燃气发电业务积压订单中，约20%来自数据中心和AI项目。Pablo Koziner表示，公司产能已全部预订至2029年，2030年和2031年的产能也在持续签约中。

资本市场也给出积极反馈。GE Vernova股价在过去6个月累计上涨约60%，反映出市场看好AI基础设施扩张将带动发电设备企业业绩改善。

不过，AI数据中心扩张并非没有阻力。围绕大型发电设备和数据中心建设，社区阻力和环境压力仍被视为待解难题。

在这一背景下，GE Vernova也在持续提升发电效率。Pablo Koziner表示，公司现有燃气轮机的效率较20年前产品提升约两倍，并继续推进提高发电效率、降低碳排放的技术研发。

随着AI基础设施竞争从半导体延伸至电力保障，发电设备企业正成为新的受益者。与此同时，如何在稳定供电与环境压力之间取得平衡，也正成为AI产业扩张过程中必须面对的重要课题。