KB Kookmin Bank宣布，已完成一笔规模6.5亿欧元的4年期可持续担保债券发行，并于9月15日披露相关情况。
据介绍，此次债券最终定价为4年期欧元中期互换利率加24个基点（bp），票息为3.625%。与该行去年发行的同期限担保债券相比，定价加点收窄12个基点（bp），也创下KB Kookmin Bank欧元担保债券发行的最低定价水平。
KB Kookmin Bank表示，这是韩国主要商业银行发行的欧元可持续担保债券中规模最大的一笔。此次发行获得机构投资者约1.5倍认购，反映出市场需求稳健。
为推进本次发行，KB Kookmin Bank于本月初在德国、卢森堡和瑞士开展非交易路演，并与欧洲央行、国际组织等12家投资机构会面。
该笔担保债券以KB Kookmin Bank持有的住房抵押贷款等优质资产作为担保。国际评级机构S&P和Fitch均给予该债券最高等级“AAA”评级。
本次债券以可持续债券形式发行，募集资金将用于纳入“KB Kookmin Bank可持续金融管理体系”的绿色及社会项目。
本次发行的牵头主承销商包括BNP Paribas、Commerzbank、Crédit Agricole CIB（CA-CIB）、ING、KB Securities和Société Générale Securities，DZ Bank担任联席承销商。
KB Kookmin Bank相关人士表示，未来将继续在欧洲市场扩大投资者基础，并进一步提升国际投资者对韩国担保债券的参与度。
记者信息
Ji-young Lee
ljy@d-today.co.kr