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AI & Enterprise
FT：AI数据中心短缺或只是短期现象，长期投资过热恐冲击股市
《金融时报》报道称，AI数据中心短期内仍供不应求，但从更长周期看，算力与数据中心投资过热可能带来过剩风险，并对股市造成冲击。本周CoreWeave、Nebius等AI云公司股价大跌。机构测算显示，若要支撑相关投资回报，2030年前后AI累计收入需达8.5万亿美元，但实际规模或仅为3.6万亿美元。
Industry
标普：即使AI投资降温，亚太晶圆代工板块防御性仍居前
标普全球评级表示，即便AI投资周期短期回落，亚太晶圆代工厂商凭借代工模式和先进制程优势，较内存、服务器ODM及冷却部件等板块更具防御性。不过，若AI需求长期低于预期，相关企业信用风险仍可能上升。
AI & Enterprise
HBM供需趋紧推高AI云成本 CoreWeave拟以长约和对冲应对“芯片通胀”
随着AI基础设施需求持续升温，内存价格上涨正给云服务商利润带来压力。市场普遍预计，HBM供需紧张或将持续，AI云厂商在保障GPU供应的同时，也需应对内存价格波动。CoreWeave表示，将通过长期供货协议配合金融对冲控制风险，并披露了营收增长、数据中心扩张及融资成本改善等经营指标。