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AI & Enterprise
Samsung Electronics业绩拖累AI硬件股，华尔街资金转向大型科技股
Samsung Electronics发布业绩后，股价明显回落，并拖累美股AI硬件和数据中心相关个股走低，Micron跌4.7%。CNBC援引Jim Cramer的话称，资金并未整体撤出科技板块，而是转向Amazon、Alphabet、Meta、Apple、Nvidia以及企业软件股。市场或正在重新评估AI交易主线的受益方向。
AI & Enterprise
Meta、Google加码个人AI代理，企业级治理平台竞争升温
AI代理赛道持续升温。Meta、Google正加快布局个人AI代理，试图覆盖工作、学习和日常生活等场景；企业市场方面，Microsoft发布面向企业的Agent 365，将第三方代理纳入统一管理，ServiceNow也与AWS深化合作，推进多代理治理与原生开发工具整合。与此同时，随着OpenAI、Anthropic等推动AI应用落地，此前承压的企业软件股出现回暖，市场对“SaaS末日论”的担忧有所缓解。
AI & Enterprise
美股AI受益股风口转向：存储、光纤和电力设备板块走强
美股AI受益股近期出现明显轮动，资金从大型科技股转向存储、硬盘、光纤电缆和电力设备等数据中心配套板块。尽管Nvidia最新业绩大幅超出预期，但过去6个月股价仅上涨6%；受益于存储涨价，SanDisk在分拆上市后股价于5个月内一度飙升976%。
